建议书系统及产品介绍 长价业务基础培训 —— 建议书系统 五维行销体系 一、建议书系统介绍 建议书系统的主要作用 建议书系统的功能介绍 建议书系统的操作介绍 二、产品介绍 建议书系统的主要作用 建议书系统的作用： 具象化了抽象的保险理念； 搭建起了与客户沟通桥梁； 增加了推荐方案与客户需求的契合度； 树立了专业的形象。 建议书系统 是集 方案组合、展示和推荐功能为一体的行销辅助工具； 灵活！ 便捷！ 专业！ 建议书系统的功能介绍 功能一 功能二 功能三 功能四 重疾 重疾+医疗 重疾+意外 重疾+医疗+意外 根据年龄、家庭年收入、是否支柱，推荐重疾保额； 根据有无社保，推荐住院医疗保障； 根据是否有车及车型，推荐车主与乘客保障。 若客户对推荐的方案不满意，系统可支持再次调整保险方案，无需再次输入客户信息，包括增减家庭成员、保险产品、保额、缴费年期等。 可查询一个月以内的建议书，历史记录将以清单列表形式展示，便于业务员的客户跟踪及持续性展业 建议书系统的功能介绍 建议书系统的使用简介 2、选择客户所需保障类别 重疾保障为默认必选项，医疗保障、意外保障为可选项，适用更多销售场景。 3、输入客户基本信息 姓名、性别、年龄、家庭年收入、是否支柱、有无社保、出行频率、是否有车（车型） 4、自动生成保险建议书 根据客户的基本信息，系统自动推荐相应的保障及保额。 1、登录微信公众号 阳光人寿官微—我的服务—支持中心（输入工号及密码）—家庭保险建议书 6、定制个性化保险方案 业务员根据客户实际需求及缴费能力，对系统推荐的保障责任及保障水平进行调整，生成最终的保险方案 建议书系统的使用简介 7、微信一键转发最终方案 5、微信一键转发推荐方案 2、选择客户所需保障类别 重疾保障为默认必选项，医疗保障、意外保障为可选项，适用更多销售场景。 3、输入客户基本信息 姓名、性别、年龄、家庭年收入、是否支柱、有无社保、出行频率、是否有车（车型） 4、自动生成保险建议书 根据客户的基本信息，系统自动推荐相应的保障及保额。 1、登录微信公众号 阳光人寿官微—我的服务—支持中心（输入工号及密码）—家庭保险建议书 6、定制个性化保险方案 业务员根据客户实际需求及缴费能力，对系统推荐的保障责任及保障水平进行调整，生成最终的保险方案 建议书系统的使用简介 7、微信一键转发最终方案 5、微信一键转发推荐方案 建议书系统的使用简介 —— 1、登录微信公众号 工具：智能化家庭保险建议书 作用：根据客户的实际情况制定保险保障方案。 用户名：工号 初始密码：身份证后六位 图1 图2 图3 图4 图5 测试账号：2888888888 初始密码：yp990710 2、选择客户所需保障类别 重疾保障为默认必选项，医疗保障、意外保障为可选项，适用更多销售场景。 3、输入客户基本信息 姓名、性别、年龄、家庭年收入、是否支柱、有无社保、出行频率、是否有车（车型） 4、自动生成保险建议书 根据客户的基本信息，系统自动推荐相应的保障及保额。 1、登录微信公众号 阳光人寿官微—我的服务—支持中心（输入工号及密码）—家庭保险建议书 6、定制个性化保险方案 业务员根据客户实际需求及缴费能力，对系统推荐的保障责任及保障水平进行调整，生成最终的保险方案 建议书系统的使用简介 7、微信一键转发最终方案 5、微信一键转发推荐方案。。。。。。以下内容略