银保渠道三季度工作汇报 XX市分公司 汇报内容 XX三季度期交完成情况 统计时间：7.1-8.7 单位：万元 全省平均完成率18.7% 全省平均完成率22.8% 三季度以来，XX实现期交保费722万，总量排名全省第四，三季度目标完成率19.1%，略高于全省平均完成率，完成率位列全省第七。 其中10年期以上期交完成数157万，全省排名第五，三季度目标完成率11.2%，低于全省平均完成率近12个百分点，完成率排名列全省第十。 XX保险规划师持证人力达成情况 年度持证人力职能考核目标700人、条线追踪目标875人 至8月10日183统计：实时人力为673人，年度职能目标达成率96%，追踪目标达成率77% 7月当月183统计：新增人力超百人，净增60人 XX保险规划师月均举绩人力达成情况 年度月均举绩人力职能考核目标355人 至7月31日183统计：年度序时月均举绩人力达成311人，年度目标达成率88% 7月当月183统计：举绩人力达成373人，当月目标达成率105% XX保险规划师季均有效人力达成情况 年度季均有效人力职能考核目标200人 至二季度183统计：季均有效人力188人，一、二季度季均目标达成率94% 至8月10日183统计：三季度有效人力达成63人，三季度目标达成率32% 汇报内容 年度期交目标缺口盘点 全省平均完成率64.3% 全省平均完成率43.5% 截止8月7日，XX实现首年期交保费1.18亿元，总量列全省第一，完成率72.2%，完成率位列全省第四。 其中10年期及以上期交591万，总量列全省第九，完成率25.1%，完成率远低于全省平均水平，完成率位列全省第十二。 汇报内容 下半年，XX银保渠道将遵照省公司XX提出的“三位一体、两步联动”的工作思路安排重点工作，按照省公司渠道半年工作会议的要求，做到坚持三项并重，即期交与效益并重，公司平台与自营并重，过程管理与结果并重；落实好四个着力，着力网点突破，着力队伍发展，着力客户养育，着力合规发展。 下阶段主要工作举措 （一）坚守渠道阵地，依托项目运作重树公司品牌 一是推进“金字塔”模式，分层经营客户。 银行渠道是业务拓展的主阵地，是我们赖以生存并得以发展壮大的根本所在，必须坚守；我司将继续运用分层级的渠道项目运作，搭建高质量的、无法模仿的渠道平台经营模式，通过成功的项目运作重树XX新品牌，提升银保渠道核心竞争力。 二是定期分析总结，力求最好成效。 市公司将每月召开项目运作阶段分析交流会，请经验单位分享或采取现场观摩学习的方式进行，力求各渠道项目运作取得最好效果。 三是选拔培养人才，奠定运作基础。 为适应项目的高频次运作需要，提升项目运作专业度，将通过选拔大赛和大比武的形式，选拔和培养一批年轻项目主讲和主持，来满足当下业务发展需要，奠定项目持续运作的坚实基础。 （二）坚定队伍发展，夯基固本两支队伍齐头并进 一、规划师队伍方面： 1、队伍扩军再造。一是完善管理服务架构；二是队伍分类升级再造；三是抢抓机遇做大做实。 2、强化新人育成。各单位配备专人全市集中进行新育营营长开训，确定模式，梳理课程。全市统一开营，宣导运作方案，组织入营仪式。 3、做好客户经营。一是活动量管理与日志系统的使用；二是有重点、有秩序地完善与深耕客户资源；三是组织开展日常性的客户培养和经营积累活动，形成良好的服务客户、经营客户、开拓客户的良性循环。 4、抓好创标创建。一是继续做好团队创标追踪；二是强力推进规划办创建，把规划办创建作为队伍突破发展的引擎。 。。。。。。以下内容略