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营销服务部银保2016上半年述职报告14页PPT

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更新时间:2024/1/23(发布于北京)

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文本描述
2016年上半年工作述职 目 录 1 2 上半年工作完成情况(统计区间01.01—07.01) 8 截止到7月1日,新单业务超额完成任务指标。期交业务达成1422万元,同比增长37.6%;其中:保险规划师达成663万,占比46.6%;渠道业务达成561万,占比39%,同比 增长47.26%。 上半年,抢抓机遇,率先启动,强势突破规模趸交业务,守住维稳底线,锁定业务目标。 紧紧围绕各项职能考核指标,保持业务发展、队伍建设的序时进 度。 紧抓规划师自营高效业务,提升标保和创费水平;关注渠道抓住网点期交开单率,做好两支队伍的举绩率、有效人力、出勤率的追踪。 强化平台和渠道利益派送会规范化运 作,取得了一定的成绩。 上半年工作---得 上半年工作---失 1、“双核驱动、四轮并转”不能够得到充分的发挥,渠道业务、网点层面项目推进达不到预期。 2、对公 业务未能取得明显突破,尤其是中小渠道增长速度不快。 3、客户经理队伍基础管理力量薄弱,队伍文化建设亟待提高。 4、保险规划师发展张力不够。 下半年工作重点 三 项并重 四个着力 着力网点突破 着力队伍建设 着力客户 养育 着力合规发展 紧跟省公司节奏,以“三项并重”、“四个着力”为重点开展各项工作。 下半年工作目标和具体举措 下半年以职能考核指标为导向,做好业务、队伍、基础管理三位一体动作,让考核得分利益最大化,在依法合规经营的同时夯实队伍建设,业 务发展和各项基础管理工作。 下半年工作目标和具体举措(三季度分解) 三季度注重渠道项目推进,充分发挥网点经营金字塔模式做强渠道。 2016年重点工作 1、 业务发展 (1)强化合作关系,紧抓网点活动量 下半年代理的合作网点月均期交开单率不低于考核数,主要以当下的“x动2000”为活动载体,以“星火计划”、“启航新动 力”方案支撑为抓手,提升网点期交开单率。 下半年工作目标和具体举措 2016年重点工作 (2)加强渠道联动,开展项目运作 运用网点经营“金字塔”模式,实现 销售运作的层级分工,在“XX点金”项目推广基础上,拟与中行和工行举办利益派送会,重点突破,进一步优化“银保双动力”,并落实好客户经理“一人一网一沙” 工作。 (3 )灵活运用资源,促进对公开拓 盘活现有资源,包括代发工资、理赔款资源、对公存款等开拓对公业务,跟XX行和XX行再次沟通下半年争取250万,以实现期交的规模增长。 < br>下半年工作目标和具体举措 2016年重点工作 2、队伍建设 我们的目标:扩量提质,做强队伍 下半年工作目标和具体举措 抢抓新《基本法》套改政策机遇,把 握资源优势,实现常态化增员,巩固现有人力,每月做实举绩人力、有效人力; 建立架构健康、人力平稳、自我管理意识强的规划师团队,实现保险规划师队伍扩张与质态同步提 升; 建立组训式客户经理团队,发挥客户经理自我经营的积极性和代理身份的灵活性。 。。。。。。以下内容略