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银代财富业务续期工作操作实务58页课件PPT

资料大小:2840KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2021/11/17

类型:金牌资料
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内容简介
财富管理续期业务 作业实务

讲师介绍
目 录
理念篇
实务篇
管理篇
第一章
理念篇
1.公司续期拉动的战略方向
走续期拉动的发展模式 财富管理队伍开发的客户,从新单到续期均由财富队伍持续服务、经营。各系列产品的全部客户的服务、维护和再开发,要完全按照客户全生命周期的 规则进行。
一、财富续期业务产生的背景
2.银代业务发展策略——双轮驱动
一、财富续期业务产生的背景
3.财富续期定位 ——践行客户全生命周期的服务模 式
相识-相知-相信-相依
以客户为中心
走“包产到部"模式 创滚雪球式发展
一、财富续期业务产生的背景
续收是什么?
保险公司的养鱼池 客户利 益的保险柜 持续发展的稳定器
二、财富续期工作定义和原则
1.财富续期定义
2.财富续期原则
服务 优先
包产 到部
责任到人
品质保障
二、财富 续期工作定义和原则
财富管理业务续期工作是指在公司银行业务管理部财富管理业务内,围绕期交保单的续期保费缴纳而开展的一系列服务工作,包括客户日常联络、续期缴 费提醒、服务人员变更告知、其他配套服务(领取、分红报告、其他保全、理赔等)协助等,从而帮助客户及时履行合同义务(对应日缴费),确保合同效力及客户保单利益的有 效性。
三、财富管理续期业务工作模式—包产到部
包产到部:以营业部为基本经营单位,对部内产生的离职单、公司给予的客户资源按对应规则进行分配,对部辖客户有 计划、有组织、有分类进行持续服务和经营,实现从单一到多单销售、从一个客户到多客户的转化。
每月6日凌晨0点系统自动执行
每月7-9日分公司确认,每月10日凌晨0 点系统自动执行确定分配结果
每月1日前维护完毕
包产到部——分配流程
包产到部——收费流程
合格的续期指标是管出来的。就是通过管理,让队伍建立好的习 惯,作业前置的习惯,服务的习惯。 2016年,我们按照银代业务整体发展策略要求,坚持包产到部客户分配管理模式,依托现代工具支持,依托续期前置作业服务,创造更多与 客户接触的机会,增强与客户的粘性,实现客户的高转化!
第二章
实务篇
一、续期基础知识
缴费对应日
宽限期
本 月
过渡月
最终月
跨 月
实收月
应收月
1.基本概念
一、续期基础知识
缴费对应日:是指期交保单按照合同生效日对应的各期交费日期。 宽 限 期: (1)定义:缴费对应日次日起60 天。 (2)计算方法:(对应日为M月N日) 一般月份 M+2月, N-1日 31天月份 M+2月, N-2日 经过2月28日 M+2月, N+1日 经过2月29日 M+2月, N日
1.基本概念。。 。。。。以下内容略