**公司工作汇报 1、业务目标 期交120万元（季度的55-60%） 短险3万 2、队伍目标 保险规划师5月新增10、客户经理1人 月举绩人力达80% 达标人力争取实现10% 3、合作项目 **“蓝海点金”力争突破80万元，积极尝试在工行开展运作，力争本月底把培训和具体运作计划实施起来。 一、五月份目标定位 万一 二、拟采取的措施 1、银行网点客户经营 借助“蓝海点金”项目的有效运作，努力在中、工行客户经营方面取得突破，为全年期交业务发展和标保的全面 达成奠定基础； 2、强化客户经理及保险规划师队伍建设 借助基本法上线，加强保险规划师建设，重点发展规划师主管队伍，逐步增强主管的自主经营意识。通过制度激励的手 段，引导销售伙伴走组织发展之路，在日常经营中，养成良好的“日拜访、周开单、月举绩、季达标”的习惯。 万一 3、满期客户转保 银行代理业务多年 ，网点客户较多，目前满期给付的客户也很多，我们将借助“转保优惠”的政策，通过多种平台的运作，真正实现满付客户的转保，让其成为我们业务的增长点之一。 4、团体短 险开拓 短险的发展一直是整个公司重要的创费途径，作为银保渠道如何提升自己的内涵价值，赢得他人的尊重，我们认为，大力发展短险业务就显得尤为迫切。在做好卡折业务 拓展的同时积极引导和鼓励销售伙伴们寻找团体和法人单位，努力开拓团体短险业务，为渠道创费作贡献。 一、首场运作情况小结 1、感谢。市公司给我们的学习机会、给我 们的培训支持、给我们的运作辅导、给我们的氛围营造（市、县两级合作双方的微信互动、电话沟通、领导互访） 2、体悟。尊重合作伙伴的意见（邀请函递送、影子客户的安排 ）、着重目标客户的选择、注重运作流程的把控； 3、反思。与网点的沟通依然存在不同意见；（但我们求同存异）；实际操作与培训的要求不完全一致；与客户的接触交流显得 不够自然。（与客户不熟、提醒我司参与的项目活动的工作人员;我们是**的合作单位，本次活动是应**邀请，协助他们来做服务的！） 关于**“蓝海点金”项目介绍 万一 三、具体运作的情况介绍 4月28日晚上**相关人员培训沟通会：明确合作项目的具体目标，落实具体人员的责任，公布项目运作的日程安排及日工作进 展； 4月29日**部及各网点沟通：上午--拟好通知交由****部专门负责此次项目追踪工作的人员发邮件到各网点，同时抄送行长室全体成员（一把手行长必须要有）下午—三个网 点分别进行沟通，对拟提供的客户进行再次画像，告知网点具体经办人员如何操作； 5月3日**网点发送第一批短信； 5月4日**、营业部发送第一批短信； 5月4日晚上三个网 点通报预约客户数量； 5月5日递送第一批邀请函，并对未达短信数量要求的网点再次提供客户名单群发第二排短信； 5月6日递送第二批邀请函；公司经理室与**沟通次日的项 目运作会前会，并现场监督他们发邮件；。。。。。。以下内容略