标准早会周总结 专题训练 目录 01 02 03 为什么要举办周总结 如何举办周总结 现场演练 为什么要举办周总结 周总结是活动量管理的经营检视平台，是对每个经营周活动量进行管理、评估、激励、辅导的重要环节。目的在于帮助代理人及时梳理日常工作，分析拜访过程，提升拜访氛围， 最终达到提升访量、提升业绩。 目录 01 02 04 为什么要举办周总结 如何举办周总结 现场演练 早会经营中的周总结 固化每个经营周的第一天大 早专题早会为周总结。 周总结要有业务的总结，更要有活动量的总结，且重点在总结活动量。 一、时间：每经营周第一天专题早会 二、负责人：部课经理 三、参会人：部门 全体人员 四、使用工具： 主管：《主管活动量财富管理手册》 业务员：《业务员工作日志》 五、准备工作 组员准备工作：组员总结本周工作； 主管准备工作 1、主管梳理《 主管活动量财富管理手册》的周活动率汇总表，算出本小组上周累计得分及人均得分，并记录本周成果 2、主管填写本周经营分析表，根据基础管理、人力现状、本周业务、E化状 况分模块总结，并总结优缺点 6/63 周总结的流程 周总结的流程 小组内进行 部门统一进行 组员向全组人员汇报，主管针对组员汇报，并结合客户经营数据 进行点评 小组评选最优、最差 主管总结小组情况，向全部门人员汇报 优秀表彰、落后检视（部课经理点评、总结） 罗列本周计划拜访名单 流程1： 流程2 ： 流程3： 流程4： 流程5： 组员准备工作：组员总结本周工作/拟定下周计划 组员在专题早会前填写好个人本周实际达成情况，并与周目标进行对照（本周目 标来源于当月活动量目标规划），总结本周亮点与不足 小组累计240分 人均60分 主管准备工作1：主管梳理《主管活动量财富管理手册》的周活动率汇总表，算出本小组上 周累计得分及人均得分，并记录本周成果 主管准备工作2：填写本周经营分析表，根据基础管理、人力现状、本周业务、E化状况分模块总结，并总结优缺点 汇报模板如下 ： 1、【总结上周计划进行工作总结（数据类）】 我上周全勤，寿险开单1件，综拓2件，约见客户数15人，取得面谈7人，递送建议书3份，签约投保书2份，缴费承保1人，新 增准主顾3个，标准服务5+51个，综拓产品6件，活动量累计得分58分，达成40分标准，未达成目标的是新增准主顾目标定了5个，实际只达成3个 2、【亮点与不足分析】 本周比较 满意的是：1、客户量较大，公司征订的礼品一下来我就积极主动给客户送过去，告诉客户我在**上班，而且做的非常好，2、差勤是全勤3、感觉在客户服务方面较满意，在信用卡 和车险方面，不但把去年的续期收回来了，还开了新的业务，说明客户对我的认可 不足之处是：1、增员方面做的不太好，跟自己的意愿有关，增员意愿不强2、获得转介绍名单不 多，未达预期3、孤儿单续期服务不理想 3、【下周改正措施】 下周整体改正措施是：前一天一定要把明天的拜访客户名单、路线、礼品等各方面规划好，第二天根据规划落实， 会用到什么样的展业工具，礼品比如小电扇、手机支架呀，这些都要准备好，把客户名单分好类把服务维护好 流程一：组员向全组人员汇报，主管针对组员汇报，并结合客户 经营数据进行点评 流程二：小组评选最优、最差 优秀人员 落后人员 访量最高： 张三 访量XX访 新增准主顾最高： 李四 新增准主顾XX人 访量最低： 张三 访 量XX访 新增准主顾最低： 李四 新增准主顾XX人 汇报模板如下： 1、【总结上周计划进行工作总结（数据类）】 我小组是4人，上周是3人全勤，有一个迟到，本周Epass 数量3个，寿险销售3件，综拓4件，线上产品2件，其中2人达成钻石，APP高价值注册2个，上周人均活动量得分60分，4人全部达成40分合格线，访量最高人员为XXX，新增准主顾最 高人员为XXX 2、【亮点与不足分析】 本周比较满意的是：1、有2人在产训周就已经达成本月钻石，小组钻石氛围好2、人均活动量得分较高，有60分 不足之处是：1、有epass但 是没能意向缴费2、获得转介绍名单不多，未达预期3、有1人出现迟到现象 3、【下周改正措施】 要求组员严格遵守公司纪律，不准无故迟到、早退、矿工；加强增员意愿及技能 方面训练，对增员技能差的组员一对一辅导；训练转介绍话术 流程三：主管总结小组情况，向全部门人员汇报 备注：部经理需同步记录各小组指标达成情况和访量最高人 员、新增准主顾最高人员名单，方便进行部门评优。。。。。。以下内容略