文本描述
智慧保操作指南 3
智慧保使用一共有四个步骤,每个步骤,业务员可以自己完成,也可以邀请客户共同完成。 第1步 第2步 第3
步 第4步 智慧保使用场景 我们可以根据不同的客户类型,分场景分享给客户。
下面为你介绍三个不同的场景的具体操作指南。 点发现 口袋E首页 展E宝首
页 智慧保入口 我们帮客户进行全部测算,客户直接查看完整报告 应用场景一:对非常熟悉的老客户,或正在拜访的客户 11 点立即体验 智慧保首页 老
客户列表 点击准客户,进入应有保额测算流程(详见13页) 41岁 点击老客户,查看已有障(详见12页) 业务员: 场景一:业务员选择要分析的客户。 进
入智慧保 选择客户 准客户列表 切换客户列表 点击弹出客户列表选项 准客户 准客户 有购买过保单为老客户;
其他有金管家、展E宝、自行录入记录的
,均为准客户 12 老客户列表 查看已有保障 已有保单 点击展开保障详情 41岁 点这里 人身保障详情 点击查看 业务员: 场景一:业务员
为老客户查看已有保障。 进入智慧保 选择客户 精确测算 场景一:业务员为客户测算应有保额。 13 测算应有保额 人身/残疾应有保额=经济补偿年限*个
人年收入;
下限:5年*个人年收入;
上限:20年*个人年收入;
默认值:10年*个人年收入。
重疾应有保额=治疗费+收入损失;
下限:治疗费;
上限:治疗费+5年*个人年收
入
默认值:治疗费+5年个人收入
医疗保障应有2类:费用型、津贴型医疗保障 点击生成缺口报告 滑动调整保额 查看已有保障 老客户,点击进入应有保额测算流程
附:推荐保障额度规则 业务员: 进入智慧保 选择客户 场景一:业务员为客户分析缺口、推荐产品。 14 推荐产品 业务员: 进入智慧保 查
看已有保障 测算应有保额 缺口分析 推荐产品 场景一:业务员为客户调整产品保额。 15 业务员编辑产品保额 系统推荐产品方案 更新产品方案
业务员: 点击将报告分享给客户 进入智慧保 查看已有保障 测算应有保额 缺口分析 推荐产品 场景一:客户通过微信查看业务员分享的完整保障分析报
告。 16 查看已有保障 微信接收报告链接 点这里 查看保障缺口 点这里 查看推荐产品 end 点击了解产品详情 客户:查看保障分析报告 点
击展开保障详情 41岁 智慧保首页 老客户列表 查看已有保障 生成已有保障报告 点这里 点击分享报告给客户 点这里 业务员:查看已有保障
应用场景二:对已有保单、但距离较远的老客户 我们帮客户汇总已有保单,客户自己补充信息,测试缺口,了解产品。 场景二:老客户通过微信查看已有保障。
20 点这里,进入问题页,测算缺口 查看已有保障 微信接收报告链接 人身保障详情 点这里,展开保障详情 客户: 场景二:老客户通过微信测算应
有保额。 21 个人年收入 家庭构成 重疾治疗费档次 选择答案,自动进入下一题 社保情况 期望的保障总额 选择答案,自动进入下一题 选择答案
,自动进入下一题 滑动可调整保额 选择答案,自动进入下一题 精确测算 点这里,精确测算应有保额 客户: 点击补充其他公司购买的保障 点击查看分
析结果。。。。。。以下内容略