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合众人寿行销支持系统及电子E化投保操作流程43页PPT

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文档格式:PPT
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更新时间:2021/10/14(发布于湖南)

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文本描述
行销支持系统及电子E化 投保操作流程 2021-08-13 2009-2011 音乐教材编辑 2011年5月 加盟合众 曾任职综合内勤 人管 现任训练专 员岗 2013-2014年获得优秀员工 2015年获得卓越员工 ** 训练专员 座右铭: 选择我相信的 相信我选择的 成长历程 2021-08-13 课程大纲 行销支持系统 简介 电子E化投保操作流程 2021-08-13 什么是行销支持系统 以互联网作为工作平台,实现E化(电子化)的保单销售、客户服务与管理,让业务管理变的更 轻松、省时、省力。 实现电脑、手机、平板全面覆盖 2021-08-13 行销支持系统 寿险销售软件 + 寿险资讯支持 寿险工作平台 + 综合金融资讯支持 综合金 融 + 移动平台 全面支持寿险销售、服务和管理 行销支持系统是营销人员的移动“工作平台” 2021-08-13 行销支持系统可实现的功能 资讯台 公司信 息 通知 行销支持系统 帐户管理 个人信息、密码修改 知识库 法规、产品、规则、培训、荣誉 工作室 投保及进度、 客户、续期、佣金 2021-08-13 行销支 持系统的“E化投保” 需求 分析 建议 书 收费 自动 核保 电子 投保 承保 销售导入 接触说明 承保 一站式完成 ——10分钟可完成投保信 息的提交 标准件1天内完成“承保” E 化 投 保 投保 2021-08-13 工作室功能介绍 保单管理--查询保单状态 2021-08-13 工作室功能介绍 建议书管 理-- 查询建议书档案 2021-08-13 客户管理--查询客户信息 工作室功能介绍 2021-08-13 投保进度--了解投保单的承保进度 保单状况\实时掌握 工作室 功能介绍 2021-08-13 待收费保单--续期保单即时知晓 工作室功能介绍 2021-08-13 佣金查询--详细了解收入来源 工作室功能介绍 2021-08-13 课程 大纲 行销支持系统简介 电子E化投保操作流程 2021-08-13 投保人资料(被保险人) 基本资料(姓名 性别 身高 体重) 证件类型 (身份证号码 身份证有效期) 投 、被保险人健康状况、既往投保经历 婚姻状态 有无社保 工作地址 (邮政编码) 移动电话 职业(年收入) 驾照类型 开户银行( 银行卡号) 险种资料 险种名称 缴费年期 交费类型 保额 保费 投 保 资 料 清 单 2021-08-13 百度检索“合众人寿”官方网站 2021-08-13 鼠标移动至网 页最下方 2021-08-13 选择内部通道 2021-08-13。。。。。。以下内容略