文本描述
行销支持系统及电子E化投保操作流程
2021-08-13
2009-2011 音乐教材编辑 2011年5月 加盟合众
曾任职综合内勤 人管
现任训练专
员岗
2013-2014年获得优秀员工
2015年获得卓越员工 **
训练专员 座右铭:
选择我相信的 相信我选择的 成长历程 2021-08-13 课程大纲 行销支持系统
简介
电子E化投保操作流程
2021-08-13 什么是行销支持系统 以互联网作为工作平台,实现E化(电子化)的保单销售、客户服务与管理,让业务管理变的更
轻松、省时、省力。
实现电脑、手机、平板全面覆盖 2021-08-13 行销支持系统 寿险销售软件
+
寿险资讯支持 寿险工作平台
+
综合金融资讯支持 综合金
融
+
移动平台 全面支持寿险销售、服务和管理
行销支持系统是营销人员的移动“工作平台”
2021-08-13 行销支持系统可实现的功能 资讯台
公司信
息
通知 行销支持系统 帐户管理
个人信息、密码修改 知识库
法规、产品、规则、培训、荣誉 工作室
投保及进度、
客户、续期、佣金 2021-08-13 行销支
持系统的“E化投保” 需求
分析 建议
书 收费 自动
核保 电子
投保 承保 销售导入 接触说明 承保 一站式完成 ——10分钟可完成投保信
息的提交
标准件1天内完成“承保” E
化
投
保 投保 2021-08-13 工作室功能介绍 保单管理--查询保单状态 2021-08-13 工作室功能介绍 建议书管
理-- 查询建议书档案
2021-08-13 客户管理--查询客户信息 工作室功能介绍 2021-08-13 投保进度--了解投保单的承保进度 保单状况\实时掌握 工作室
功能介绍 2021-08-13 待收费保单--续期保单即时知晓 工作室功能介绍 2021-08-13 佣金查询--详细了解收入来源 工作室功能介绍 2021-08-13 课程
大纲 行销支持系统简介
电子E化投保操作流程 2021-08-13 投保人资料(被保险人)
基本资料(姓名 性别 身高 体重)
证件类型 (身份证号码 身份证有效期)
投
、被保险人健康状况、既往投保经历
婚姻状态
有无社保
工作地址 (邮政编码)
移动电话
职业(年收入)
驾照类型
开户银行(
银行卡号) 险种资料
险种名称
缴费年期
交费类型
保额
保费
投 保 资 料 清 单 2021-08-13 百度检索“合众人寿”官方网站 2021-08-13 鼠标移动至网
页最下方 2021-08-13 选择内部通道 2021-08-13。。。。。。以下内容略