报告会流程及逻辑 项目背景 我们公司要增资啦！ 我们公司要开养老子公司！ 还记得当年对客户的承诺吗…… 我们是合资公司，纯正英式血统！ 我们公司监管评价特别好！ 我后续会给您提供完善的服务！ 感谢您对我的信任与支持，我会快速成长为您持续服务 公司有新的动态我会第一时间通知您！ 项目背景 年度经营汇报会 是服务 更是契机 项目背景 以往产、创说会只有两个结果—— 有结果 or 没结果 年度经营报告会——1次服务3个结果 增员 签单 转介绍 项目背景 好邀约——公司服务，利益相关 好开口——都是老客户，来了就是谈保险 好操作——精密流程简单做 资料展示 从约访到见面，从促成到跟进，精确到天 简单、相信，听话、照做！ 熟知流程全貌，每一步的目的是为了下一步， 不激进，见到客户知道如何邀约， 如何应对客户的异议处理 敢于当场和客户要结果， 增员、加保、转介绍，一个都不能少 培训目的 为什么这次培训很重要？ 6天 · 1次会议 · 4项工作 · 3个结果 流程概述 流程·品质·效率 培训内容 好好学习 拜访不怕 早会温习 天天抽查 流程明确、学习逻辑、通关合格 名单整理与筛选 恒安标准小程序发送、电话约访 一次面谈说明并约定参会时间 填写《KYC表》 交表 内勤电话回访 会前提醒 陪同参会 二次面访 递送《邀请函》反馈公司 2个核心动作 一次电话约访---见面 二次面访确认---参会 1 客户盘点 电话约访 盘点客户 客户来源：老客户&孤儿单 客户肖像：根据机构会议标准，确保同质匹配 盘点原则：无差别，有筛选——最近谈过的，有明确痛点的 足够数量的高质量客户储备和经营才能确保结果的产生 以服务为理由邀约，客户没有理由拒绝 就算确实未能到场，也是一次服务和有效拜访 客户名单盘点表 电话约访 电话约访的目的——见面！见面！见面！ 您好，有没有收到我发的“微信邀请”收到了：那好，我尽快把活动的介绍和申请表给您送过去 ，您是今天上午还是下午有时间…… 没收到：是这样的，为答谢继往支持公司发展的老客户，公司特别组织了一系列服务活动，我尽快把活动介绍和申请表送给您送过去，您是今天上午还是下午有时间？ 不感兴趣：先别急着拒绝，等了解后再做决定不迟，您是今天上午还是下午有时间？ 电话里说： 常听说重要的事情说三遍，如此重要的事情怎么能电话里说呢？必须见面，您是今天上午还是明天下午有时间？ 2 见面邀约 填KYC表 为什么一定要见面邀约？ 你正式、客户重视，明确关乎切身利益 收集客户信息填写KYC表，增加仪式感 再次寻找痛点，做好铺垫 见面邀约不答应怎么办？ ——到公司填写“放弃函”