续期常用系统的使用 5月交费渠道统计 总对总转账流程 核心系统 1、每月2号系统批量抽档 2、每月20号系统补抽档 3、手工逐单抽档 共享中心 运营作业部 1、财务费用抽档：每天、有续期应缴记录保单、应缴日【T-60，T] 2、报盘：将总对总批量代收数据报送银行 核心系统 总公司财务 合作银行 1、回盘：银行对报盘数据进行处理后回盘（转账成功或失败） 2、资金到账：资金转到公司账户 1、银行回盘成功并且资金到账方可进行财务确认 2、不同转账平台财务确认时间不同 1、系统批量转实收 2、手工逐单转实收 宽末最后一天会进行报盘转账吗？ 答： 宽末最后一天： ① 工作日：按照日常转账操作时间表进行报盘转账 ② 法定节假日：银行不进行转账处理， 节假日不进行保单停效处理； ③ 周六、日：不进行报盘转账，周一不补报 客户已交费，并且银行已经回盘了，为何不能转实收？ 答：因为银行资金还未转到公司账上。转实收的前提条件是财务确认完毕，而财务确认是以资金到公司账户为必备条件之一。报盘后，银行会对报盘数据进行处理后回盘，另外，资金转到公司账上，这两步属不同处理程序，有先后顺序，有些银行回盘先，有些银行资金到账先，同时，不同的转账平台，资金到账的时间也不同。 6 续期常用系统 续期业务管理系统 续保通APP 太平95589公众号 续期业管系统 外部链接/平台 专员续期业管系统板块 （一）专员个人主页 进入系统后，整体检视个人薪资绩效、考核绩效、活动量进度情况 （一）专员个人主页：薪资绩效 专员续期业管系统板块 点选薪资绩效，查看本月薪资状况及本月指标达成 专员续期业管系统板块 （一）专员个人主页：考核绩效 点选考核绩效，可看到半年考核轨迹：工作量、绩效考核得分、考核结果预测 专员续期业管系统板块 （一）专员个人主页：活动量进度 进入活动量进度，点选进度条灰色数字，进入未收件提示界面 专员续期业管系统板块 （一）专员个人主页：活动量进度 未收件提示界面，点选未收量（黄色字体），显示常规保单进入界面 点选督导件，营业单位信息显示督导部门已收、未收情况 点选专收件，显示所有投保人已收、未收情况 专员续期业管系统板块 （一）专员个人主页：活动量进度—保单录入 点击保单号，进入电话呼出、拜访登记录入界面