保单递送与转介绍 1 2 课程大纲 3 保单递送 保单递送是销售的最后一个环节， 也是获得下一次销售的机会！ 一、保单递送前的准备 1、核对保单信息 ※ 投保人、被保人、受益人的基本信息是否无误 ※ 投保产品缴费年期、保额、保险期间是否无误 ※ 投保资料扫描件是否清晰 ※ 发票是否已装订在合同里面 2、建立客户档案 一、保单递送前的准备 ※将保单首页复印存档，便于理赔及保全服务。 ※将保单的重要信息用电子文档记录下来，便于查阅。 3、准备好保单封套及名片 一、保单递送前的准备 ※将自己的名片粘贴于保单封套右下角，便于客户随时找到自己。 4、提前熟悉保单内容 一、保单递送前的准备 ※提前熟悉保险条款 ※了解保险责任及免责条款。 5、电话预约递送保单时间及地点 一、保单递送前的准备 ※根据客户的作息习惯确定打电话的时间。 ※一般以上午9点至11点 下午14点至17点为宜。 ※确定递送保单的具体时间及地点。 ※至少比客户提前10分钟到达。 保单递送前准备注意事项 ※电话预约前先发送短信或微信给客户 ※面见客户必须守时 ※穿着职业装并整理好仪容仪表 ※建立客户档案 ※提前熟悉保单内容 保单递送前准备关键点： 二、保单递送时的步骤 1、恭喜客户获得保障 恭喜：恭喜您顺利通过了公司的健康核保，今天我给您带来了正式的保险合同。 核对：下面我们一起来核对一下保单信息是否无误。 二、保单递送时的步骤 2、责任再次讲解 基本信息：投保人是您本人，被保险人是您太太，31岁，投保 的产品名称是健康A计划，保费是5万，缴费期是5年，分红和年金领取至终身，对吧？ 保险责任：下面我们一起来看一下保险责任...... 二、保单递送时的步骤 3、客户签收回执 签收回执：现在您的保单信息已经核对无误，保险责任您也已经清楚了，请您在这签一下回执，表示您已经收到保险合同并且确认无误了。 二、保单递送时的步骤 4、电话回访提示 电话回访：公司客服人员会给您打回访电话，电话号码是95522，麻烦您留意接听，回访人员会对您进行身份验证，并且确认投保资料是否您和您太太的亲笔签名。 二、保单递送时的步骤 5、服务承诺 服务：作为您的专属保险顾问，我一定会为您做好后续的各项服务的，我的名片附在保单封套这里，有任何关于保险的问题您随时给我打电话。 建议：接下来的时间我也会定期为您提供公司的最新资讯，在服务方面您也可以给我多提建议，让我不断提升自己，好吧？ 二、保单递送时的步骤 6、获取转介绍 感谢：感谢您对我工作的支持和帮助，您对我的服务还满意吗？ 推荐：您看您身边有没有一些像您一样有责任心的朋友给我推荐几个？您放心，我不会让您的朋友为难的，我肯定会给他们提供优质的服务。（递上纸和笔） 养成递送保单时索取转介绍的习惯！