权益升级 活动为王 “辉煌十七载 权益大升级”活动操作流程 我们的现状—4月份 万P平移 3月份340多万P人力，如何在四月份顺利平移 产品销售障碍 年金险业务员销售不是很顺畅 没有客户 开门红大量客户消耗 客户在哪 谁是客户 怎么找客户 思考 在当今业务员水平下，万P平移最适合模式是什么？ 活动营销、产说会 为什么我们伙伴存在年金险产品销售障碍？ 销售习惯：三年来一直在销售健康险 从技能角度：重疾险的销售逻辑伙伴比较熟悉，借助全维云促成健康险保单比较顺畅。 客户在哪里？ 其实，老客户是最容易成交的 所以 4月借助全维云再次服务老客户 借助产品升级再次服务老客户 借助产品升级再次推动家庭保单，转介绍 所以 解决根源问题：有客户 有了客户，对客户的责任驱使他专业。 有了客户，签单频次会增加。 充分利用老客户资源 产品升级 康健2019升级 大升级，带动高频次活动 各中支可升级客户数量 注：具体数据以分公司实际下发为准（2019年2月28日之前承保保单） 整体思路 邀约 参加升级会，免费升级 注：为宣传**要求带1个朋友，同时奖励全维云健康检测一次 权益升级报告会 康健2019产品升级 注：专注客户加保 加保：全家保障缺口补齐 19年费率优惠 老客户 新单促成：借助全维云报告，新康健上市政策促成 新客户 将转介绍前置 解决客户来源问题 操作重点步骤 追踪、总结、改进 升级操作重点步骤 整理获取名单 客户信息整理 制作加保建议书 邀约见面 参加活动 促成、转介绍 重中之重 整理获取名单 三、名单进一步整理 拿到名单后就直接打电话告知升级吗？ 不，准备要做细，知己知彼，百战不殆 第一步：根据E动**获得相关客户信息 第二步：根据家庭保障检视、保单年检 保单升级会操作流程 公司统一短信告知老客户升级事项； 公司后台按照标准内容统一升级客户权益； （请各中支统一是否承担新合同打印费用和递送方式） 如何下发名单？ 分公司 调取名单，下发 中支 整理名单至支公司、部、组 汇总数据，方便日追踪 支公司 纸质打印下发个人，做好客户信息分析， 统计占有数量，日追踪工作进展 中支、支公司邀约操作 启动：统一思想 名单提前分类 训练： 有老客户名单——来学习【让所有有名单的营销员全部参与进来（前期分类一定要细致）--盘活不出勤的老伙伴】 没老客户——学习，借助资源转化新客户 训练后下发名单（全部下发），给营销员对照名单思考的时间 现场发起邀约 每日打电话邀约，每日确认2位客户参会最佳 追踪邀约结果（不浪费一个老客户） 递送升级通知书 邀约操作内勤注意事项 及时总结邀约过程问题，增加营销员信心 升级报告会固定安排（一周4-5场增加活动率）