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主管辅导九单元课程之递送保单及转介绍27页PPTX

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更新时间:2024/1/23(发布于北京)

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文本描述
1 主管辅导九单元 2 课程概述 授课目标:帮助主管学会如何辅导新人掌握专业化递送保单的步骤与方法。 授课时间:60分钟 授课方式:讲授/提问/演练 讲师介绍 3 递送保单及转介绍 4 辅导目标 辅导工具 帮助新人掌握专业化递送保单的步骤与方法。 主管准备:《主管辅导操作手册》; 新人准备:《新兵营学员手册》、近期即将为客户递送的保单。 5 知识点 保单的构成 6 保险单首页 客户信息及保险计划 现金价值金额表 产品条款 投保资料 保费收据 知识点 递送保单的步骤 7 步骤一:恭喜客户 步骤二:重申客户已同意的需求 步骤三:介绍保单构成及内容 步骤四:详细解释保单条款 步骤五 : 再次确认、索要回执并提醒电话回访 步骤六 : 请求转介绍 知识点 8 步骤一:恭喜客户 关键句:李先生,首先恭喜您获得了一份全面的保障,成为世界500强企业的客户之一。我今天来是将您投保的健康无忧综合保障计划的保单送给您…… 步骤二:重申客户已同意的需求 关键句:李先生,您看,根据您目前的现状及您提出的寿险需求,我 专门为您量身制订了这样一款健康无忧综合保障计划,对您未来的重疾/医疗/养老进行全面的呵护…… 知识点 9 步骤三:介绍保单构成及内容 关键句:李先生,这是您的保险合同,里面包括您的客户信息、保险计划、现金价值表、条款及发票,接下来我会利用大约15-20分钟时间为您详细介绍保单条款内容,这项内容包含到您的切身利益,您一定要认真听哦!如果我讲解的清楚,请您在“泰康人寿”公众号里的微回执上进行签名,并上传。其余部分较简单,您可以直接阅读保单。 知识点 10 步骤四:详细解释保单条款 关键句:您好,作为您的代理人,我有必要就您的这份计划进行详细的说明。首先看一下您与我们订立的合同……第二部分是这份保单所提供的保障……第三部分是如何申请保险金……第四部分是保险费的交纳 ……此外,这是一份非常人性化的保险,公司规定客户在签收保单次日起10天内可申请全额退保,这10天称为犹豫期…… 知识点 11 步骤五:再次确认、索要回执并提醒电话回访 关键句:李先生,不知道对于这款保障计划您还有什么不清楚的地方?您看这是您购买这份计划的收据,同时请您拿出手机从微信里找到“泰康人寿”公众号,点击服务,找到微回执,看一下上面的相关内容,如果没有问题,点击下面的“去签收确认”,以便保证您的利益。同时我们公司是一家非常专业的公司,为了保证客户的利益,公司近期由专人就保单内容对您进行电话回访,请您反馈。 知识点 12 步骤六:请求转介绍 关键句:李先生,现在越来越多的家庭关注保险了,我相信您身边一定有像您一样优秀且有责任心的朋友,麻烦您告诉我,我来帮他们做一下家庭风险保障分析。您放心,作为您的保险代理人,我一定会让您的朋友满意,让您更有面子的……