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2018年通信行业云计算专题研究报告-基础架构升级

qiuyunj***
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更新时间:2019/7/15(发布于广东)

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文本描述
通信行业云计算专题研究报告之二请务必阅读正文之后的免责条款部分目录投资聚焦 ...... 1研究背景 ...... 1报告创新 ...... 1云计算确定性增长,ICT Capex持续景气 ... 1数据流量:20%持续增长,云流量占比提升 .......... 1云计算:全球持续渗透,2021年超3000亿美元 .... 3ICT CAPEX:基础架构超1000亿美元,互联网增长强劲 .. 4云设施集中受益,技术变革加速 ...... 6超大规模IDC建设提速,营收有望20%以上增长 ... 6网络定制化趋势显现,SDN/NFV市场空间100亿美元 ..... 7光模块量质齐升,400G再释放数十亿美元需求 ...... 9云应用逐渐渗透,场景服务领先 .... 12政务云快速上量,龙头厂商攻城略地 ......... 12企业IT扩容正当其时,超融合渐成主流 .... 14边缘计算加快探索,5G激发应用潜力 ...... 16风险因素 .... 18投资建议及重点公司 .......... 19行业评级及投资建议 .......... 19重点公司分析 ......... 20 --------通信行业云计算专题研究报告之二请务必阅读正文之后的免责条款部分插图目录图1:全球移动关键指标预测 .......... 2图2:移动数据流量及同比增长....... 2图3:数据中心流量分布 ..... 3图4:Iaas/PaaS/SaaS市场空间 .... 4图5:资本支出三类主体 ..... 4图6:资本支出规模 . 4图7:大型互联网季度资本支出....... 5图8:超大规模数据中心数量 .......... 5图9:企业级IT基础架构市场空间.. 5图10:企业级IT基础架构中公有云设备投资市场空间....... 6图11:全球超大规模数据中心分布(March,2017) ........ 6图12:阿里巴巴2017年以来部分IDC项目 ........... 6图13:IDC及相关业务营收情况 ..... 7图14:公有云设备中ODM规模及占比 ...... 8图15:国内市场X86服务器市场份额(2018Q1)8图16:SDN在数据中心渗透率 ....... 9图17:Arista SDN系列产品矩阵 .... 9图18:SDN主要参与者(2018Q1) .......... 9图19:NFV适配不同行业&场景 ..... 9图20:数据中心拓扑架构 . 10图21:Amazon、Facebook、Google、Microsoft光模块市场规模 .......... 10图22:硅光发展技术成熟和产业投资曲线 . 11图23:光通信产业领域竞争力 ....... 11图24:2017年光电子器件国产率测算 ....... 11图25:中国数字政务的政策指引... 12图26:政务云架构组件 ..... 13图27:政务云发展的四个阶段 ...... 13图28:国内政务云厂商 ..... 13图29:华为政务云解决方案 .......... 13图30:IT基础架构变化..... 14图31:全球超融合市场空间 .......... 14图32:国内超融合市场空间预测... 14图33:超融合典型应用场景 .......... 15图34:超融合分行业应用趋势 ...... 15图35:超融合魔力象限 ..... 16图36:国内超融合竞争格局(2018Q4) .. 16图37:边缘计算与云计算协同 ...... 16图38:边缘计算节点的部署形态... 16图39:移动网络MEC部署位置.... 16--------通信行业云计算专题研究报告之二请务必阅读正文之后的免责条款部分图40:5G标准进展及演进计划 .... 17图41:MEC产业链 ........... 18 表格目录表1:骨干网IP流量 ........... 2表2:云计算流量 .... 2表3:全球IT支出 ... 3表4:全球公有云市场空间 .. 3表5:互联网巨头年度资本支出....... 5表6:中国在用与在建数据中心数量 ........... 6表7:上市公司IDC相关募投项目 .. 7表8:国内光通信核心芯片/器件指引目标 .. 11表9:中国政务云市场规模预测..... 12表10:政务厂商部分项目及应用... 13表11:边缘计算应用场景 .. 17表12:边缘计算产品主要进展 ...... 18表13:重点公司盈利预测及投资建议 ....... 19表14:紫光股份盈利预测与估值... 20表15:星网锐捷盈利预测与估值... 21表16:中际旭创盈利预测与估值... 22表17:光迅科技盈利预测与估值... 23表18:中国联通盈利预测与估值... 24表19:日海智能盈利预测与估值... 25--------通信行业云计算专题研究报告之二请务必阅读正文之后的免责条款部分 1投资聚焦研究背景“云计算是确定性趋势”已经成为产业共识。本报告更多希望围绕流量、技术、场景三 方面驱动力,分析云计算基础架构的受益程度,探讨不同云计算解决方案的潜力和边界,挖 掘参与者价值提升的机会。报告创新流量持续增长,5G有望接棒。从思科近几年VNI预测的骨干网IP流量增速数据看,流 量增速有望持续,但是预期复合增速出现逐年下调的现象;究其原因,主要是人口红利消减 及网络侧ROE下降;但我们认为流量对云计算的驱动力在未来5年仍旧强劲,5G释放更 多应用需求、IDC内部流量密度提升、IOT刺激边缘流量增长。ICT技术变革,产业链有望重构。计算、存储、网络作为ICT核心部件,近二十年来处 于相互驱动态势,我们判断未来5年将进入外扩快速革新周期,代表性的技术是无线网络的 5G、有线网络的SDN/NFV。技术的变革将驱动产业链价值的重新分配,IT和CT的界限变 得更加模糊,原有IT芯片、设备厂商迎来更加深入参与运营商网络部署的机会。场景应用优先,云解决方案有望受益。公有云属于技术、生态、成本、商务几个方面市 场化竞争的领域。从通信的角度,更多关注政府单位、传统企业、运营商云化趋势和投资逻 辑,我们认为政务云、超融合、边缘计算将成为对应领域主流的ICT基础架构,相应提供综 合解决方案的厂商有望受益。云计算确定性增长,ICT Capex持续景气数据流量:20%持续增长,云流量占比提升4G用户持续渗透,有望带动移动户均流量翻两番。根据爱立信数据,截至2017年底 全球移动用户78亿户,其中智能手机用户43亿户(渗透率55%)、LTE用户27亿户(渗 透率35%),在全球LTE的渗透仍在持续;随着网络提升、用户增长及应用普及,移动数据 流量显著增长2013年以来年化同比增长约60%,活跃智能手机用户的户均流量有望从2017 年的3.4GB提升到2023年的17GB。5G预计从2020年起正式商用,预计到2023年5G 贡献全球20%的数据流量。 --------。。。。。。