海外消费龙头系列报告之一
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目录
爱茉莉太平洋：韩国化妆品龙头，市值10年8倍 .. 1
始于1932年，“直销+访问销售”助力公司成长 ..... 1
家族控股，双上市主体，多品牌集团 ........... 1
快速发展，收入利润10年4倍，市值10年8倍 ... 2
核心竞争力：多品牌全品类、研发与概念并举、娱乐营销 .. 5
多品牌，全品类，高市占 ..... 5
研发与概念并举，快速创新迭代 ...... 9
韩流来袭，玩转营销 .......... 13
全球化：中国市场仍最具潜力，欧美市场征途漫漫........... 15
全球化为必然方向，亚洲为重点区域 ......... 15
中国市场仍具巨大潜力，长期或受本土品牌替代 .. 18
拓展欧美市场路漫漫，并购或为可行方向 . 24
启示录：多品牌&集团化、研发&概念并举、极致营销 ..... 26
多品牌、集团化运作打破单品牌天花板 ..... 26
研发为基石，概念为翅膀 ... 27
极致营销，青出于蓝而胜于蓝 ....... 27
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插图目录
图1：爱茉莉太平洋发展历史 .......... 1
图2：爱茉莉太平洋股权结构 .......... 2
图3：爱茉莉太平洋集团营业收入及增速 .... 2
图4：爱茉莉太平洋集团净利润及增速（调整后）.. 3
图5：爱茉莉太平洋集团营业收入结构按产品拆分.. 3
图6：1994-2018年AMORE PACIFIC GROUP 市值与P/E（动态）BAND ......... 3
图7：1994-2018年AMORE PACIFIC GROUP 市值与P/S（动态）BAND ......... 4
图8：爱茉莉太平洋公司营业收入及增速 .... 4
图9：爱茉莉太平洋公司归属净利润（调整后）及增速 ...... 4
图10：爱茉莉太平洋公司营业收入结构按产品拆分 5
图11：2006-2018年AMORE PACIFIC CORPORATION 市值与P/E（动态）BAND ...... 5
图12：2006-2018年AMORE PACIFIC CORPORATION 市值与P/S（动态）BAND ...... 5
图13：爱茉莉太平洋品牌矩阵（包括直属于集团和公司的品牌） .. 6
图14：爱茉莉太平洋公司化妆品品牌收入占比 ....... 6
图15：爱茉莉太平洋集团化妆品品牌收入占比 ....... 6
图16：2017年韩国化妆品市场公司市占率（生产总值口径） ....... 7
图17：2017韩国化妆品与个人护理市场市占率 ..... 7
图18：2017年爱茉莉太平洋集团在韩国各品类市占率 ...... 7
图19：2017年爱茉莉太平洋各品牌在韩国零售额市占率（大日化口径） . 8
图20：爱茉莉太平洋研发历程 ........ 9
图21：爱茉莉太平洋集团研发费用及增速10
图22：爱茉莉太平洋公司研发费用及增速10
图23：各大化妆品公司研发费用率 ........... 10
图24：爱茉莉太平洋气垫产品更新历史 ..... 11
图25：韩国面部彩妆各品类占比 ... 11
图26：中国面部彩妆各品类占比 ... 11
图27：中韩气垫产品和面部彩妆增长率 ..... 11
图28：主要气垫粉底产品 . 12
图29：兰芝睡眠面膜产品更新历史 ........... 12
图30：2010-2018H1 Etude House销售额及增速13
图31：2010-2018H1 Innisfree销售额及增速 ....... 13
图32：近年热播青春偶像剧百度指数 ....... 13
图33：《来自星星的你》千颂伊同款化妆品 .......... 14
图34：各大化妆品公司广告费用率 ........... 14
图35：韩国化妆品与个人护理市场规模及增速 ..... 15
图36：韩国化妆品与个人护理公司市占率15
图37：2017年韩国化妆品出口前15大国家/地区16
图38：韩国化妆品出口额及增速 .. 16
图39：2017年爱茉莉太平洋集团全球足迹 .......... 17
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图40：爱茉莉太平洋品牌全球布局 ........... 17
图41：爱茉莉太平洋集团营业收入结构按地区拆分.......... 17
图42：爱茉莉太平洋公司营业收入结构按地区拆分.......... 18
图43：爱茉莉太平洋集团各区域销售额增长率 ..... 18
图44：爱茉莉太平洋公司各区域销售额增长率 ..... 18
图45：主要化妆品与个人护理区域零售额增速 ..... 19
图46：各大化妆品集团在中国市占率情况-大日化口径 ..... 19
图47：爱茉莉太平洋中国本土员工占比 .... 20
图48：爱茉莉太平洋中国高层管理者中本土员工占比 ...... 20
图49：爱茉莉太平洋中国研发费用及增速21
图50：爱茉莉太平洋中国新产品数量 ....... 21
图51：Etude House门店 . 21
图52：Innisfree门店 ........ 21
图53：韩国化妆品对中国内地出口额及增速 ........ 22
图54：韩国化妆品对中国香港出口额及增速 ........ 22
图55：爱茉莉太平洋公司免税店收入（DFS）及同比增速 ........... 22
图56：爱茉莉太平洋集团季度收入和利润同比 ..... 23
图57：爱茉莉太平洋公司季度收入和利润同比 ..... 23
图58：Etude House收入季度同比 ........... 23
图59：Innisfree收入季度同比 ...... 23
图60：爱茉莉太平洋公司中国&亚洲区季度收入同比增速23
图61：中国本土品牌主打自然、草本概念24
图62：爱茉莉太平洋品牌面临竞争激烈 .... 24
图63：爱茉莉太平洋加快海外布局 ........... 25
图64：决定欧美消费者购买化妆品&个护产品因素重要性占比 ..... 25
图65：欧美重点国家化妆品与个人护理市场集中度.......... 25
图66：佰草集新品:冻干、固态、无防腐剂面膜 .... 27
图67：中国化妆品市场营销方式演进 ....... 27
图68：六神——玩出来的国货潮品 ........... 28
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表格目录
表1：2017年韩国化妆品生产总值前20单品 ........ 8
表2：2016年韩国化妆品生产总值前20单品 ........ 8
表3：2018福布斯全球最具创新力企业排行榜日化企业上榜名单10
表4：爱茉莉太平洋集团部分品牌代言人 .. 14
表5：中国内地消费者选购化妆品的考虑因素 ....... 19
表6：中国内地消费者最常购买该品牌护肤品的原因 ........ 20
表7：本土化妆品龙头企业品牌矩阵 ......... 26
表8：中国化妆品企业新媒体营销创新 ...... 28
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