专业知识 合晶睿智2016美国基金业年鉴（中文版
）
张健 杨元华 曹传琪 叶忻 杨晶 译
专业知识 合晶睿智目录
引言：首席经济学家BRIAN REID的一封信 . 4
译者简介 ....... 7
第一章 美国注册投资公司 ... 8
一、 2015年投资公司的资产概况9
二、 美国居民对投资公司的持续依赖性11
三、 投资公司在金融市场中的作用 ........ 13
四、 投资公司的类型和数量 ....... 14
五、 单位投资信托 ........... 18
六、 投资公司从业人员情况 ....... 20
第二章 共同基金近期趋势 . 23
一、 美国共同基金市场需求 ....... 23
二、 共同基金规模变动 ... 26
第三章 交易所交易基金 ..... 52
一、 什么是ETF？ . 52
二、 ETF和共同基金 ......... 53
三、 美国ETF资产54
四、 ETF的发起 ..... 55
五、 ETF如何交易 . 59
六、 ETF的需求 ..... 62
七、 ETF持有家庭的特征 . 66
第四章 封闭式基金70
一、 什么是封闭式基金？ ........... 70
二、 封闭式基金资产规模 ........... 71
三、 封闭式基金新增规模 ........... 72
四、 封闭式基金收益分配 ........... 73
五、 封闭式基金的杠杆 ... 74
六、 持有封闭式基金的家庭的特征 ........ 77
第五章 共同基金费用和费率 ......... 79
一、 共同基金费用趋势 ... 79
二、 共同基金的销售费用 ........... 87
三、 401(K)计划及费用 ..... 91
第六章共同基金持有人特征 ....... 94
一、 个人及家庭共同基金持有者 94
二、 家庭第一次购买共同基金 . 100
三、 投资者从哪里购买共同基金.......... 103
四、 份额持有人情绪、对投资风险的承受意愿以及信心 ...... 106
五、 份额持有人使用互联网的情况 ...... 110
专业知识 合晶睿智第七章 养老金与教育储蓄 ........... 112
一、 美国养老金体系 ..... 112
二、 固定缴费型养老金计划 ..... 120
三、 个人退休金账户（IRA） .... 129
四、 共同基金在退休储蓄中的作用 ...... 138
五、 共同基金在教育储蓄中的作用 ...... 143
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