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207月
20中国母婴童市场研究报告
思与行亮点
思与行
中国母婴童市场研究报告3
亮点
35,799亿元
2015年，中国母婴童（-1～14岁）市场容量达到18,100亿元，未来将以年均15%的速
度增长，于2020年达到35,799亿元
p. 5
11,197亿元
2015年，每个城镇婴童（-1～14岁）在婴童产品和服务上的平均花费为11,197元
p. 10
线上线下相融合
80%消费者表示在接受母婴童服务时可能会购买产品，半数以上消费者在购买母婴童
产品时会同时考虑线上线下渠道
p. 19
消费者调研方法及样本分布
为了获取更真实的消费者信息，尽可能避免使用
二手数据，罗兰贝格委托全球著名市场研究公司
特恩斯(TNS)，基于不同城市层级、不同年龄段等
维度，共计抽取1,500名母婴童产品/服务消费者
进行调研。通过对调研结果的分析提炼，形成本
次报告中市场模型、渠道趋势分析等重要内容

不同维度的样本分布如下：
3思与行
中国母婴童市场研究报告
前言
由于新时代年轻父母消费能力的增强和育儿观
念的改变，以及中国二胎政策全面放开等利好因
素，母婴童市场已然成为时下热点。那么该市场
潜力究竟有多大？目前业内针对该市场的研究数
量众多，但关于市场容量的估算尚未统一。罗兰
贝格长期关注并服务于母婴童行业，本报告基于
市场调研的一手数据，并结合罗兰贝格专家的行
业理解及咨询顾问们的案头研究，建立了市场预
测模型来估算市场容量，剖析了母婴童行业的最
新发展及关键趋势，以期更加全面、清晰地呈现
中国母婴童市场面貌

1）消费者主要购买渠道可多于一个
2) 本报告中的家庭可支配收入概念：家庭所得收入总计减去税收以及日常生活中的固定支出，其中包括房租、贷款及保费等非消费类支出
375
0-3岁
年龄分布
怀孕6个月
及以上
515
375
235
人群样本数量
4-6岁
7-14岁
100广州
二级城市100南京
城市层级样本数量城市
一级城市100上海
100武汉
100合肥
100成都
100石家庄
100重庆
三级城市100常州100秦皇岛
100无锡
100江阴
三级城市100泰州100淮安
100盐城
总计150015608
中高收入
中等收入
421
271
家庭可支
配收入层
级2）
样本数量
高收入
200低收入
309
80后母亲
70后母亲
768
423
母亲年龄样本数量
90后母亲
1,217
两个孩子及以上
（包括孕婴）
一个孩子
283
孩子数量样本数量
1,193
综合网购平台
渠道类型1）
线下母婴店
854
358
284
主要购买渠道样本数量
垂直类母婴网站
品牌/零售商官网商城
696线下非母婴店
131社交平台
176国外网站
具等）和婴童易耗品（如纸尿布等）；孕妇服务包
括生育相关服务（如产后护理等）和非生育相关
服务（如孕妇写真等）；婴童服务具体包括婴童教
育（如早教等）、婴童娱乐及出行（如室内娱乐、
亲子游等）、婴童医疗保健（如体检等）、婴童丽
人（如儿童美容美发、儿童摄影灯）和婴童金融
服务（如儿童保险等）。 A
母婴童市场定义
母婴童市场包括孕妇产品、婴童产品、孕妇服务、
婴童服务四大类。其中，孕妇产品具体包括孕妇
食品（如孕期奶粉等）、孕妇衣物（如孕妇装等）
和孕妇易耗品（如孕期护理用品等）；婴童产品
包括婴童食品（如奶粉、辅食等）、婴童衣物（如
衣服、鞋袜等）、婴童耐用品（如手推车、家具、玩
服
务
产
品
婴童
孕妇
食品
衣物类
耐用品
易耗品
食品
衣物类
易耗品
奶粉
衣服
手推车
纸尿布
孕期奶粉
孕妇装
孕期护理用品等
辅食
鞋袜等
家具
哺育用品
营养品
鞋帽
营养品
玩具
护肤
配件饰品
零食
安全座椅
湿巾
儿童自行车
婴童
孕妇
教育
娱乐及出行
医疗保健
丽人
金融服务
生育相关
非生育相关
早教
市内娱乐
体检
美容美发
儿童保险等金融服务
产后护理
孕妇写真
课外辅导
亲子旅游
疫苗及其他针对0-14岁婴童的补充医疗服务
儿童摄影
胎教、准妈妈培训
孕妇美发美容美体
母婴童市场主要品类 （未穷尽）
A
数据来源：门店走访；
案头分析；罗兰贝格
思与行
中国母婴童市场研究报告中国母婴童市场概况
市场需求将持续上升
中国母婴童市场于2009年前发展起步，2010
年以来一直呈爆发式增长态势，整体市场规
模由2010年的8千亿元增长至2015年的1.8万
亿元，年均增长率达到17%。其中，婴童产
品及服务占据了整体市场的大半壁江山，二
者之和占比超过90%

罗兰贝格预计，受出生人口增长和消费能力
升级的推动，未来五年，中国母婴童市场需
求仍将持续处于上升态势，预计将以每年
15%的速度增长，2020年的整体市场规模接
近3.6万亿元。其中，婴童产品虽然绝对体量
占比仍然较高，但由于经历了2012-2014年
的井喷期，其市场渗透率高于其余子市场，
因此2015-2020年期间的增速将逐步放缓

而其余三大品类，即婴童服务、孕妇产品和
孕妇服务的增速都将有所提高。 B
人口增长促使适龄消费者增多
受全面二胎政策的影响，2020年出生的人口数
量预计将比2015年增加约250万人。由于抚养
婴童成本较低，且女性受教育程度相对较低（
统计数据显示，女性受教育程度越低，生育一
胎以上的意愿越强），三四线城市家庭生育二
胎的意愿更强。加之人口基数大，因此，三四
线城市出生人口数量增势将尤为明显，预计占
总增长的80%以上

同时，鉴于中国人对部分生肖的偏好，结合
历史规律，预计在2016年（猴年）和2019（
猪年）年的出生人口数量将较上一年增长3%
左右。 C
中国母婴童市场容量 [2010-2020E，亿元]
B
孕妇服务
'10-'15
+8%
+21%
+17%
+17%
CAGR'15-'20
+16%
+22%
+12%
+17%
孕妇产品
婴童产品
婴童服务
2010 20152020E
3,557
4,403
180
7,813
467
9,740
17,373
1,254
17,006
35,799
18,100
8,19354
79
167
CAGR:+17%
CAGR:+15%
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；
罗兰贝格模型测算
5思与行
中国母婴童市场研究报告
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