活动议程 德诚业务上半年工作总结 德诚业务 工作汇报
德诚业务上半年 数据回顾
第一组
数据
14年内地保费贡献
14年香港个人业务总保费
占比
244亿
1136亿
≈
1/5
/
香港保险市场潜力巨大！
第二组
数据
3157万
二部 1188万 95%
一部 1969万 317%
德诚业务上半年超额170%达成任务目标！ 5月单月突破千万标保平台！
第三组
数据
VS
上半年客户数
上半年保单数
上半年件均
14年HK总件均
14年内地客户件均
德诚业务件均保费有待提升！
第四组
数据
13%
4%
上半年开单人力
上半年合格人力
财富端总人力
德诚业务活动率指标提升空间巨大！
如果 …
4860人
1215人 x 9万 = 1亿
/=2430人
2430人
/=1215人
1215人 x 15万 = 1.8亿
XXXX年德诚业务 必达6千万考核任务 挑战 1亿+ 冲刺目标！
三季度推动方案
XXXX年7月1日-8月30日，单笔标保10万以上获得1千HKD奖金； XXXX年7月1日-9月29日，累计标保100万以上获得5千HKD奖金；
“名羊四海”挑战赛——销售人员
助力三季度业务持续升温！
“羊羊得亿”推动赛——业务部门
两部合计标保累计达成3000万，启动30万HKD季度奖金池； 两部合计标保累计达成4000万，启动50万HKD季度奖金池； 各部按三季度承保达成业务占比进行分配相应奖金1. 满足高净值客户对美元资产配置的需求； 2. 为客户提供更合理、周全的资产配置规划
对客户
1. 提升销售人员的佣金收入水平； 2. 增强销售人员综合金融专业知识及销售技能
对销售
1. 有利提升团队KPI 活动率指标及总业绩达成率； 2. 丰厚的首年佣金、续期佣金及品质奖金收入有利于增强队伍的留存率和稳定性
对团队
1. 为公司创造渠道收益，是“1+3带多”发展战略必不可少的组成部分； 2. 增强客户与公司的黏性以及信赖度
对公司
德诚业务价值体现
德诚业务合作伙伴
目前上线的宏利7款产品基本能覆盖客户的主要保险需求：
资产传承
身价保障
医疗保障
重疾保障
长期储蓄计划
生存备用金计划
子女教育经费
养老年金
21
德诚业务下半年 工作规划与举措
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推进合规先行 防范业务风险
理顺组织架构 推进销售分层
筹备经纪公司 扩大业务渠道
优化运营流程 强化培训落地
整合海外业务 打造综合服务
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以45岁男性 不吸烟为例
保额500万＄ 贷款113万＄
10%稳健收益 专业团队管理
500万＄ 身故赔偿金
100万＄ 投资收益
600万＄ 资产放大4倍
＝
+
24
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