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个险新筹相关总结
个险新筹工作要求
“十全十美”干筹备
工作分工要明确
筹备节奏要清晰
政策资源要用好
总部要求要执行
首爆目标要达成
业绩产能要持续
内勤到位要确保
开设规划要前置
基础管理要严格
投入产出要可控
一、开设规划要前置
机构开设的数量、质量是确保今年完成全年15亿任务的前提!
机构开设三个核心要素:
◆内勤到位 ◆职场到位 ◆ 牌照到位
要求:
1、从5月开始每月确保10家以上机构开筹个险,提前一个月启动下个月开筹机构,提前两个月追踪下下个月开筹机构;
2、机构个险开筹以二级分公司为单位至少提前10个工作日向个险中心提交申请,上报详细开设规划,个险中心审核是否符合开筹条件后下发筹备通知
拟设保险牌照机构
53个
拟开销售公司机构
77个
已有牌照机构
15个
145
个
全年145家机构开设整体规划
每月新筹机构数量规划
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机构个险筹备申请流程
1、总公司机构发展部负责机构筹备立项、审批和追踪机构获得保监筹备批文以及行政许可的进度。
2、 总公司个险业务中心负责审核机构个险筹备规划,在审核通过后于2个工作日内下发个险筹备通知;并按照公司筹备政策匹配聘才资源,定期举办新筹机构骨干内勤培训班,指导机构按照个险筹备的节奏和要求推动个险筹备。
3、总公司财务部在收到个险中心下发的筹备通知和培训费下拨通知后于2个工作日内下拨个险筹备管理费以及筹备期培训费
机构个险筹备的工作职责
4、二级分公司按照总公司相关要求落实机构个险筹备各项工作,包括机构筹备规划审核、筹备政策宣导、筹备过程把控、成本及风险管控,对筹备结果负责,是筹备第一责任主体;
5、拟筹机构按照总、分公司筹备要求落实筹备工作,包括对销售团队的政策宣导、人员筛选、架构搭建、基础培训、日常现场管理等负责,对个险筹备结果负责
机构个险筹备的工作职责
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