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赢越人生预约投保 流程

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第一部分：丰赢专享介绍 第二部分：操作流程指引
目录
【说明】：丰赢专享即原来的“首期宝”
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开门红王牌旗舰产品 赢越人生 11月1日 就可以预收保费啦！
“丰赢专享服务”是**付科技服务有限公司（以下简称“**付”）为**人寿赢越人生产品的投保人提供的互联网金融增值服务，该服务包含了“丰赢1号”的购买及“丰赢1号”到期后保费的支付。 客户申请开通“丰赢专享服务”即可购买“丰赢1号”。“丰赢1号”到期后**付按照客户开通“丰赢专享服务”时的约定，为其提供到期兑付资金支付保费的服务
丰赢专享
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丰赢专享 认购规则
开放时间：2016年11月1日-12月5日 “丰赢专享服务”中的——“丰赢1号”
丰赢1号是定期产品，根据约定，不支持提前赎回

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丰赢专享 转换规则
12月12日“丰赢1号”到期兑付，**付将按照与客户的约定将其认购的“丰赢1号”到期兑付资金用于交纳首期保费，剩余资金将于1-5个工作日内返回到客户购买“丰赢1号”的原银行卡
本金部分 自动用于交纳首期保费！
收益部分 1-5个工作日返回原银行卡！
丰赢专享
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丰赢专享 四大利好 助力锁定1212
100%转换成赢越人生，帮助我们提前圈住了客户的钱！ 不能提前赎回，不用担心夜长梦多，不用担心客户在1212之前变卦或者把资金挪作他用！ 多赋予我们一个促成的理由，11月1日可以用丰赢专享促成、1212可以用财富节促成！ 首期宝产生的利息，不仅是帮助客户最大化利用时间和资金的效应，而且相当于对客户完成赢越人生计划的一笔小奖励！
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优秀的业务同仁王姐，推荐她的客户张先生，11月1日认购了赢越人生，期缴保费35万！那么在1212过后，张先生可以获得：
一份“稳赢财富 优越人生”的高端保险理财计划 终身相伴的现金流去完成人生不同阶段的美好梦想！
35万*40天/365天*4.25%=1630元 作为客户完成这笔规划的小奖励！（预期收益）
小目标
小奖励
丰赢专享 四大利好 助力锁定1212
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第一部分：丰赢专享介绍 第二部分：操作流程指引
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【重要】：客户须进行预约后，才能申请开通丰赢专享服务，使用“丰赢1号”到期兑付资金交纳保费

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一张图了解认购流程
客户在金管家 预约丰赢专享服务
操作步骤
操作平台
操作对象
业务员制作 保险计划书
客户申请丰赢 专享服务
双12系统 自动交纳保费
11月1日
12月12日
金管家
掌上保
金管家
系统自动操作
客户
业务员
客户
系统自动操作
10月20日起，业务员可以制作计划书，并完成业务员空中签名，剩余步骤需要等客户11月1日在金管家预约后才能继续
客户须进行预约后，才能申请开通丰赢专享服务，使用“丰赢1号”到期兑换资金交纳保费
相关说明
该流程后台操作，无须客户发起。“丰赢1号”到期兑付资金交纳首期保费，剩余资金返回到客户原银行卡。*/30
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流程1——客户预约丰赢专享计划
操作人：客户 操作平台：金管家
预约操作时间 11月1日*/30
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流程2——制作保险计划书（1/8）
操作人：业务员 操作平台：掌上保
1、10月20号起，掌上保选择“赢越人生”制作建议书，即可支持选择制作“丰赢专享”服务计划。 2、完成业务员空中签名后并保存，待11月8日可以申请“丰赢专享”服务后，走后续的流程。 3、若申请“丰赢专享”服务，建议书的流程仅支持掌上保，不支持MIT智慧
业务员掌上保操作——建议书（1/2）
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。。。。。。以上文本无格式，详细请下载查看