（根据实际场地布置） 客户经理的职责 （一） 辅导银行网点人员，协助网点销售公 司各类保险产品，完成业务考核指标； （二） 收集客户、网点、市场对公司的意见建议和同业公司业务动态并及时报告银行保险部； （三） 做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉； （四） 积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具； （五） 参加公司组织的各种相关会议和培训活动； （六） 保守客户信息，严守公司商业秘密； （七） 完成公司交办的其他工作。 客户经理主管的职责 （一）规划组织所辖销售团队的销售活动，完成团队各项考核指标； （二）负责销售团队成员的活动量管理、会议管理和团队激励； （三）负责所辖销售团队成员的日常培训、辅导和督导工作； （四）负责销售团队所辖渠道的关系维护和沟通工作； （五）协助销售团队成员维护所辖渠道合作关系； （六）负责所辖销售团队的日常管理和团队建设，营造团队良好的氛围； （七）负责销售团队所辖区域、渠道的业务信息收集分析； （八）保守客户信息，严守公司商业秘密； （九）完成公司交办的其他工作。 理财经理的职责 （一）接受公司分配的银行保险客户资源，并 对客户资料进行整理、更新和完善； （二） 做好银保业务续期保费收取、到期通 知、分红通知书送达、满期给付及转保等公司 或客户委托代办的各项客户服务工作； （三）新市场的培育与开拓，寻找准客户，销 售保险单，收取保险费，完成业务考核指标； （四）争取银保客户的转介绍，积累准客户； （五）接受客户咨询，征求客户对公司、对产 品的意见和建议； （六）积极参与活动量管理并填写活动量工 具，认真使用销售工具； （七）参加公司组织的各种相关会议和培训活 动； （八）保守客户信息，严守公司商业秘密； （九）遵守公司的相关规章制度，完成公司交 办的其他工作。 理财经理主管的职责 （一）负责所辖销售团队的日常管理和团队建 设，营造团队良好的氛围； （二）组织所辖团队的销售活动，完成团队各 项考核指标； （三）负责团队成员的日常管理、辅导、培训 与督导工作，协助维护客户关系； （四）新市场的培育与开拓，完成个人新单考 核指标； （五）安排团队成员客户回访、保全，进行续 收保单的分配、整理、抽查、反馈、上交工作； （六）负责销售团队成员的活动量管理、日常 激励和会议管理； （七）保守客户信息，严守公司商业秘密； （八）完成公司交办的其他工作。 基本薪酬 XX银保客户经理管理办法晋升晋级一览表 XX银保理财经理管理办法晋升晋级一览表 基本薪酬 450元 540元 630元 945元 1350元 1800元 什么是“511”？ 每日5次 有效拜访 每日1次标准化工作日志的记录 每日1次 问题提交 建立一套规范的客户经理基本工作“511”模式 ，即每日有效5访，每日1志，每日1提交。通过检查和训练，确保各项工作的保质保量，强化政策的贯彻力度和团队执行力。 51 需求激发 识别接触 网点 产品推介 拒绝处理 销售促成 五访：每日5个有效客户拜访 一提交：不交保单交问题 一志：每日工作日志记录、检查，问题汇总与解决。 职场文化标语