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二级机构4月底个险银保中介运营管控表XLS.xls

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文档格式:XLS
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2018/10/19(发布于江苏)

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文本描述
个险运营管控表 机构名称: 类别 项目 4月30日止 5月纠偏举措 4月纠偏举措落实情况 支持需求 5月目标 5月 预测值 差异分析 备注 目标/基准值 达成 达成率/差异 偏差原因分析 内容 预期目标 进度安排 责任人 业务指标 新单标保(万元) 5 1.2 24% 1、同业人员离职办理时 间较慢,预计5月10日 上岗人力将达到13 人; 2、截止5月2日,直营业务 经理达到9人,其中有 5位是新人,需通过阶 段性的培训,结业后 在进行展业,如此才 能持续出绩效。另外2 位是同业主管,到岗 时间较迟,4月的职责 主要是增员方面,目前 有预备人员林锡辉、 莫艳华、戴清林、苏 卫东、陈锋。 3、厦门直营制度方案增 员方面没有使用任何 聘才方案,吸引同 业业务经理的是制度 本身和劳动合同,所 以在大量面谈同业业 务经理同时还得进行 筛选出合适的人员。 举措1:追踪同业人员离职手续办 理; 举措2:加大力度进行同业人员引 进,每日保持至少7人的 面谈量; 举措3:拟定五月竞赛激励方案, 为完成5月30万标保做准 备,让已上岗的直营业务 经理认购目标标保,全力 冲刺竞赛月; 举措4:同物业方面签订协议,协 同银行信用卡办理人员进 入社区经营,拓展经营的 渠道,有效地收集名单。 举措1-2:累计直营业务经 理达到24人,其 中主管4人; 举措3-4:本月业绩达成30 万。 举措1-2:平均每周上岗2 人; 举措3-4: 5月份1-8日目标 10万,9-27日 目标20万。 举措1-4:郑晨 1、林锡辉未办理上岗 2、持续每日面谈至少6人 3、新人已到岗5人 4、目前TDS主要面谈及招募同 业绩优业务经理 1、开放恒宝两全保险月缴缴别; 2、提供离线版建议书系统; 3、研发A&H型商品; 30 30 KPI 月末人力 24 9 -15 24 24 业务员 20 6 -14 19 19 主管 4 2 -2 5 5 新增人力 18 3 -15 15 15 业务员 16 3 -13 13 13 主管 2 0 -2 2 2 活动人力 10 2 -8 10 10 业务员 7 2 -5 7 7 主管 3 0 -3 3 3 活动率 41.66% 22.22% -19% 41.66% 41.66% 业务员 35.00% 33.33% -2% 36.84% 36.84% 主管 75.00% 0.00% -75% 60.00% 60.00% 人均产能 5000 4000 -1000 30000 30000 业务员 5000 6000 1000 30000 30000 主管 5000 0 -5000 30000 30000 新人3个月转正率 0% 新人6个月留存率 0% 营服达标率 0% 13个月保费继续率 0%