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让满期客户更满意满期转保工作部署PPT.ppt

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资料大小:509KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/9/28(发布于广东)

类型:积分资料
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文本描述
满期件数2342件 宝贵的可用 客户资源 全市二季度满期 金额3819万元 巨额的客户闲散资金 09年红利的派发 超过去年 超过主要竞争对手 满期客户开发 2、分配客户 3、上门服务 6、追踪与督导 5、办理转保手续 转保工作流程 4、召来答谢会 1、下发资料 一、资料的下发 市分公司信息技术部提取已上半年各单位满期业务情况下发到各单位。客户信息包括:投保人和被保险人姓名、年龄、所交保费、联系方式和地址等。 二、客户资料分配 满期客户资料分配原则: 一季度举绩人力每人每月不超过2个客户,精英俱乐部成员不得超过3个客户。 明确“一对一”定向服务人员 ,确保每一个客户资源都有专门的服务专员进行一对一服务 三、上门服务 服务专员要对所负责的满期客户的家庭人员、爱好、财务等情况作全面的了解;提前一周对满期客户进行上门服务,告诉客户保单满期时间,帮助办理到期领取手续,建立与客户联系渠道,长期为客户提供服务;对没有领取红利的客户主动将客户红利送给客户或帮助领取最后一期红利。 四、召开答谢会 各单位根据本单位一个阶段到期的客户数量,决定召开答谢会的时间,每10天召开一次答谢会;服务专员要尽可能地邀请已领取保险金的客户和将要到期的客户参加答谢会,要提前进行沟通,设计保险计划;客户答谢会的组织要体现出对老客户的感恩、答谢。 答谢会注意事项 一、要对客户确保提前沟通到位 二、按”中高端客户答谢会”的标准进行操作会议 三、主题体现为对客户的感恩 四、每月召开答谢会不少于三次 五、办理转保手续 以服务为切入点,服务专员要热情周到地为客户做好转保服务,办理领取手续,签订保险合同,做好持续跟踪,为客户提供长期的保险服务。 六、跟踪和督导 按照满期给付金额,将满期客户分为高、中、低三个层次 满期给付金额原则上在10万元以上为高层次客户,由各基层单位分管个险的副经理负责支持督导工作 中层次客户的满期给付金额原则上在3-10万元,由各基层单位的组训负责支持督导工作 3万元以下的满期金额客户在上级主管和职场组训的协助下