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海通证券非常感谢贵公司的厚爱，能够获准为贵公司国内A股首发上市工作提供介绍与建议，我们对此机会倍感珍惜；
根据国内中小板和创业板发行上市及我们掌握的实际项目经验，我们制作了本册上市工作介绍，望能对贵公司上市工作有所裨益；
由于对贵公司的了解有限，本建议书中未能深入涉及相关具体问题，如贵公司认为可进一步探讨技术层面的问题，我们将在尽职调查基础上对贵公司进行进一步的研究和分析并提出我们的看法；
海通证券深知贵公司上市工作意义之重大，对于贵公司未来之发展将产生积极而深远的影响。如获允许，海通证券将调动一切人力和专业资源作保障，支持贵公司的首发上市工作。

2改制上市总体路径及涉及的相关主管及监管部门整体流程及时间表
中介机构进场
尽职调查
审计评估
公司架构
（尽职调查和申请文件制作）
方案设计
公司设立
辅导
改制
（3－6个月）
辅导
（3个月以上）
5整体流程及时间表
中介机构进场
尽职调查
审计评估
文件制作
文件内核
文件申报
文件审核
核准发行
公告文件
路演询价
定价发行
上市交易
启动
尽职调查与文件制作
审核
发行
受理
见面会
初审
反馈意见
回复
发审会
发行文件制作阶段
（2－3个月）
一般在6－12个月左右3