第一篇【 准 备 篇 】
——摩拳擦掌，做好准备
首先，如果您不希望在客户面前出现电脑没电、系统登录不上、忘带上网卡等尴尬场景的话，我们应该在面见客户前做足准备，这样才能让您在业务拓展时更显专业，才能保证您的销售工作更顺畅的开展。接下来我们一起看看有哪些需要准备的工作吧！
一、检查电脑电量
操作：启动电脑后，在屏幕右下方的标志栏中找到电量显示的标志，点击便可以查看剩余的电脑电量。

提示：即使您的电脑充满电，如果几天时间不用的话，有可能电量也会自动消耗，所以面见客户前再次检查是很有必要，也是很重要的。如果电量不高一定要及时充电,或者携带笔记本电脑充电器。

二、尝试联网同步登录系统
界面：
操作：电脑链接内网或者外网后，登录“国寿e家”系统，输入账号和密码，勾选同步登录选项进行登录。

提示：系统会不定时发布更新，包括更新条款费率、系统功能以及您的客户资料。因此，为了保证您在客户家中的操作精确无误，建议您面见客户之前进行同步登录一次系统,如有系统更新,登陆时间可能会较长,请耐心等候。

三、同步客户资料
操作：进入“国寿e家”系统后，点击“用户设置--同步设置”，出现对话框后点击“立即同步数据”，此时系统正在和网络连接，对您以前曾在“国寿e家”网络版中所留有的客户信息进行同步，“同步数据”成功后，您的单机版上也将拥有和网络版中一样的客户信息，然后点击“确定”即可。最后点击“应用”即完成所有的操作。

提示：每次登录系统后建议都点击“用户设置”的“同步设置”，同步网络上的客户信息，以备不时之需。

界面：
同步网络上的客户信息后,您就能读取您客户的信息,可以快速填写保单、快速制作计划书。

四、再次熟悉您重点推荐的产品
操作：在系统中的“公司产品--个人保险”中找到您接下来重点推荐的产品，查阅险种特色、利益条款和费率；或者直接在系统的计划书功能中为您的客户设计一份计划书并查看该产品的利益演示。

提示：虽然我们相信您一定对产品非常的熟悉了，但这次的操作能让您在与客户沟通的过程中查找出相关的产品内容供您现场解决客户的一些疑问。

五、电子投保练习
界面：
操作：点击系统中的“电子保单--电子投保练习”可以进行电子投保录入练习。

提示：系统中的“电子保单—电子投保练习”可以进行电子投保录入的练习工作，从而达到温故知新的效果，如果对电子投保不熟悉或对电子投保心里没底的伙伴，可以试着尝试练习几张，一定会达到事半功倍的效果。

六、检查分配给您的投保单号是否足够
界面：
操作：在系统中的“电子保单--投保单号管理”中查看现在您现在剩余的个人长险投保单号是否足够
提示：投保单号的申请操作是很简便的，如果您的电脑链着网络的话就赶紧申请吧。申请后，每种投保单号最大可以有10个（个人短险业务和个人卡折业务目前系统暂时无法使用，故无需申请）。

七、检查《电子投保确认单》是否足够
操作：检查您展业包中的《电子投保确认单》是否足够，《电子投保确认单》可以到轨面单证管理人员处领取。

提示：确认单在填写过程中有可能会出错，所有建议您还是多准备几份
八、检查笔记本中时间是否准确
操作：点击屏幕右下角的时间栏检查您笔记本电脑的时间是否准确，如果不准确需马上进行调整
提示：如果您电脑的日期与真实日期不符，则无法进行电子投保操作
九、电子投保流程：
第二篇【 操 作 篇 】
——顺畅操作，尽显专业
接下来就是面见客户了。您如约见到客户之前，建议您先启动电脑并登录系统，这样能避免您在与客户畅谈的时候需要花费过长的电脑开机和登录系统的时间。然后把电脑合起来，自信的走向客户吧！
一、商品说明
操作：系统中的“公司产品--个人保险”以及计划书功能都可以帮助您做好险种的介绍。

提示：前期先与客户明确需购买的险种有助于您在操作电子投保时顺畅的添加险种，避免客户反复选择险种或保额带来电子投保操作的不便。

二、进入电子投保
界面：
操作：点击系统中的“电子保单--新建电子投保”，可以开始了。您也可以在做好的计划书中直接转成电子投保。下面介绍几种便捷的操作：
姓名的输入：点击姓名输入项后的标志，系统将展示您的所有客户信息，您可以通过一定条件筛查出该客户的信息，这样可以节省您录入客户信息的操作
职业类别的输入：点击职业类别输入项后的标志，系统将展示所有职业类别，您点击找到该客户的职业后确定便完成客户职业类别的填写
下拉选择框：凡输入项后有标志，则说明该输入项可以让您点击标志后选择需要填写的内容，无需您输入
勾选框：系统在很多选项（例如、）中设置了点选功能，您只要在需要选择的内容前的框中点击选择就可以。

日期选框：在选择日期时，为了减少您的输入工作量，我们在选框后面添加了日期选框，你需要点击选框后选择年、月及具体日期。

提示：促成是销售环节中的“临门一脚”，寻找合适的机会向客户大胆的提出电子投保的建议，您就成功了一半！
三、填写“客户资料”
界面：