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银行保险理财产品满期转保流程及话术19页PPT.ppt
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更新时间:2018/6/1(发布于江苏)
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文本描述
理财产品满期转存 流程及话术 ——银保篇 国寿鸿泰、鸿丰满期转保流程 一、提取即将到期客户信息 二、整理客户资料 三、做好前期准备 四、拜访客户(提前约访) 五、拜访情况分析、反馈 六、转保或满期给付实务操作