理财规划师

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理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务. 因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 中文名 理财规划师 外文名 Financial Planning 包含内容 现金规划、消费支出规划等 目的 提高客户生活品质 法律法规 《理财规划师国家职业标准》 相关教材 《理财规划师基础知识(第五版)》 图集理财规划师的概述图 词条报考指南名师精讲相关资讯;本栏目提供“理财规划师”相关专业资料、文档资料、专题分类资料下载。

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