中国公共充电桩行业研究报告 2020年 开篇摘要 充电桩市场：2020年充电桩纳入新基建，窗口期缩短，充电桩行业有望迎来关键发展阶段。 驱动因素：充电桩政策及补贴逐渐向运营端转移；运营及盈利能力的提高将带动企业获得新 一轮融资；而充电桩投建数量的决定性因素将由补贴转向新能源汽车的推广。 投建规模：新基建助力，建设速度有望加快，预计2025年投资建设规模将达187.6亿元。 商业模式：商业模式较为单一，盈利能力较弱，提升单桩利用率为提高盈利的关键因素。 运营模式：运营商之间独立发展仍未形成有效连接，B端市场为其主要服务领域；合伙人模 式的发展和SaaS平台的建立有望提升运营能力。 SMS 行业痛点：前期发展不均衡最终导致企业盈利困难和车主充电难的双重困境，遗留问题仍会 短期内困扰整个行业。 行为认知：小区和公司为车主经常性的充电场所，直流桩备受用户喜爱。而仍有21.7%的用 户对充电收费项目缺乏认知。 用户痛点：充电速度慢、数量少和费用贵为三大用户使用痛点。 充电APP：用户对充电APP功能的整体满意度较高；近9用户期待可覆盖全国的超级APP。 车桩协同：车企与运营商的协同发展将优化用户体验，提升运营效率 互联互通：互联互通可有效解决充电难题，由于利益分配问题支付互通短期内阻碍较大。 充电模式：大功率快充和有序慢充体系的结合为未来充电模式的发展方向。 商业模式探索：场景的融入和数据价值的挖掘将成为运营商开发商业模式和增值服务的重点。 V2G：V2G可达成车辆与电网之间的能源互联，为未来的长期发展方向。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2 ?2020.6 iResearch Inc. www.iresearch 公共充电桩行业发展背景 公共充电桩行业发展现状 公共充电桩行业用户行为态度研究 公共充电桩行业发展趋势 1 2 3 4 3 研究范围界定 公共充电桩为本报告的研究范围 充电设备是指与电动汽车或蓄电池相连接并为其提供电能的设备。按照使用人群分类可分为公共、私人和专用充电桩，本 报告的重点研究范围是公共充电桩，即建设安装在相对开放的区域为所有社会车辆或特定集团内部的所有车辆提供充电服 务的充电桩。 报告研究范围 公共充电桩 主要用途 充电桩类型 安装地点 为所有社会车辆或集团内 部所有车辆提供充电服务， 包括私家车、出租车、大 巴车和物流车等 商超等公共停车场、专门建 立的公共充电站、高速公路 服务区、路边停车位、公 司、单位等 交流充电桩、直流充电桩 来源：公开资料收集与整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 ?2020.6 iResearch Inc. www.iresearch 中国公共充电桩行业发展历程 参与主体向多元方向发展，新基建有望再次激发市场活力 早期充电桩市场由国家主导，主要参与者包括国家电网和普天新能源，同时比亚迪为自身生态建设入局较早。2015年《电 动汽车充电基础设施发展规划（2015-2020年）》指出了明确的发展目标，大量社会资本进入行业开启了大规模的投资建 设；2016年后由于竞争加剧，部分企业退出市场；同时企业差距逐渐拉大。截至2019年，我国公共充电桩总量达到51.6万 台。2020年初充电桩被正式纳入新基建，有望迎来新一轮增长。 中国公共充电桩行业发展历程及标志性事件 萌芽期 培育期 爆发期&洗牌期 关键发展期 奥运会期间建设了国 内首个集中式充电 站，可满足50辆纯电 动大巴车的充电需求 车企、出行公司等大范 围布局充电桩；2018年 新增14.7万个公共充电 桩，达到历年来最高增 长 由国家主导早期大规模 建设，国家电网和普天 新能源开启示范项目 引入民间资本，大批企 业涌入市场；国家提出 到2020年480万充电桩 的建设目标 充电桩被纳入“新基 建”，迎来发展新机 遇 2006 2008 2009 2011 2014 2015 2016 2018 2019 2020 上海市电力公司投资建 国家提出适度超 前的建设规划 新玩家纷纷入局， 部分企业首次迈 过盈亏平衡线 2016年1月1日新国 标实施，大规模投资 建设进入高潮，市场 竞争加剧，部分玩家 出局 比亚迪建立首个 电动汽车充电站 成国内第一座具有商业 运营功能的充电站 来源：专家访谈、公开资料收集与整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 5 ?2020.6 iResearch Inc. www.iresearch