借助保单体检 高效线上成交 管理资源网保险资料下载门户网站 前言 “如果我们个人的性格特质、职业背景与所选择职业的工作模式高度匹配，我们又能在没有太大压力下把本职工作做到一流，那这样的职业生涯就最容易成功，这样的职业生涯也最让人幸福。” 工作模式设计 微信谈保险 设计工作模式+流程 工具准备 PPT模板 1pptmoban/ 客户保障汇总明细表 《保障汇总明细表》能够展现客户的保障缺口，是我们进行后续所有环节的前提与基础，不可或缺。 现在，很多公司都可以自动为客户进行保单整理。但我在使用公司系统时，发现大部分客户往往会在多家保险公司购买保险产品。 因为市场上保险产品繁多，我无法详细了解所有保险产品的保险责任。 客户保单设计表 对客户的保单进行整理后，就可以根据保障缺口，制作加保建议表了。我的《保单设计表》思路是这样的： 根据不同的险种分类，如重疾、养老、医疗等，为每个险种匹配2-3个保险产品，形成分类产品列表。表中会将各个保险产品的交费期限、保费、保险责任、产品特点等重点信息罗列出来。 然后再给出自己的专业意见，制作汇总表，列明我所推荐产品的相关信息，让客户能一目了然。 客户保单设计表 客户保单配置结构图 我会用两种颜色来展现这张图，已有保障用红色标注，建议加保的保障用黑色示明，让客户清晰了解自己已有的保障与险种缺口。 注意通过思维导图的方式展现。 “微信谈保险”的流程---准备工作 “微信谈保险”的流程---准备工作 “微信谈保险”的流程---准备工作 “微信谈保险”的流程---讲解流程 “微信谈保险”的流程---讲解流程 “微信谈保险”的流程---讲解流程 “微信谈保险”的流程---讲解流程 “微信谈保险”的流程---讲解流程 作为专业工作者，流程是工作基础题内容 以上就是全部的线上沟通流程，当然客户也会提出一些疑问，我们按需简短回答就好。一般来说，在微信中尽量和客户简单互动，只要客户提出异议，就约面谈，客户提出的疑问越多，后续约见面的成功率就越高。 线下见面后，我会直奔主题，请客户提出问题，然后逐一答疑，直接促成。我们越专业、越果断，客户的认同度反而越高。 请输入标题内容 说在最后 设计出这样的工作模式后，我基本上就按此流程工作。流程固化了，工作更轻松，效果却更好了。 我越来越觉得，作为专业工作者，流程是工作基础，设计不出自己的工作模式，没有固定的工作流程，那大概率是干不好这份工作的。 毕竟，“固定”才能“高效”。 THANKS 。。。以下略