首页 > 资料专栏 > 保险 > 保险经营 > 保险培训 > 友邦保险ISP常用查询流程44页课件PPT

友邦保险ISP常用查询流程44页课件PPT

ISPR
V 实名认证
内容提供者
资料大小:8999KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于江苏)
阅读:7
类型:金牌资料
积分:--
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
便捷就在您的身边 ISP常用查询流程 ISP系统培训目录2团险查询ISP密码重置 ISP业务查询3进入ISP左侧,信息多多,每天浏览,抓紧处理,不留残余~ISP新单照会查询42、输入保单号码,点击“搜索”1.输入营销员编号点击查询查看照会,也可以直接输入保单号进行查询。ISP新单照会查询52、点击“保单号码”,我们就可以查看照会详情了~照会必须一次性回复,友情提示:照会为期 过期未回自动撤单,所以照会回复要提早,没有照会是最好~14天56我们为什么要卖保险?佣金ISP新单回执&电子投保授权书的查询7回执越早交回越好~十五日送达率重中之重8十五日送达率重中之重9 从保单递交客户签字日期开始算到客户签署回执的日期要在十五日以内。高预警ISP生效保单查询102、输入保单号码,点击“搜索”1、登陆ISP ,点击“业务查询”ISP生效保单查询113、在搜索结果中,点击“保单号码”,查看保单详情ISP生效保单查询124、查看保单详情点击黑色箭头,切换标签页,查询不同信息ISP借款及利息查询13ILP客户账户价值标签页、万能寿险个人账户标签页ISP查询体检保额141、进入“基本信息”标签页。 2、向下拖动滚动条,找到要查询的客户姓名(名字下面有下划线)后,点击姓名,会进入一个新的页面。名字ISP查询体检保额15点击“累计保额查询”标签页寿险保额体检保额CI是重疾保额,ADD是意外险保额ISP生效保单查询16可以查询保费状态、到期日、银行账号、最近扣款等情况,简单直接,一目了然~ISP理赔信息查询及结果通知书的下载打印171、进入友邦中国网站(WWW.AIA)中“客户服务”点击“下载专区、服务表单下载”,在新页面中选择北京ISP理赔信息查询及结果通知书的下载打印18常用表格在这里下载ISP“现金价值”查询19查询现金价值、最大可借金额、减额付清保险金额ISP“ILP、万能账户价值”查询20注:万能账户价值领取时填写的是金额而ILP领取账户价值填写的是单位数(账户价值不得低于2000元)电子彩页优点多21方便环保ISP知识库的使用说明—彩页查询22常用表格在这里下载1.在网页上直接输入WWW.AIA,进入友邦官网注:必须在友邦官网进入ISP,APP是转发不了的哦~ISP知识库的使用说明—彩页查询23常用表格在这里下载2、点击此图标ISP知识库的使用说明—彩页查询24进入ISPISP知识库的使用说明—彩页查询25登陆自己的营销员编号和密码进入~