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平安臻享保尊宝投资流程介绍23页课件PPT

亨巨wei***
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资料大小:6384KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/1/14(发布于北京)

类型:金牌资料
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文本描述
臻享保尊宝 投资流程介绍 开通旺财账户 绑定银行卡 首页磁贴入口 “买保尊宝” 下载、注册平安人寿APP 客户购买资格放大至所有旺财客户,投资仅需三步 步骤一:手机安装并注册平安人寿APP 3 安装方式(以下四种皆可选择) 1、扫描下方二维码即可下载(提醒:安卓手机扫描需要点击右上角菜单,并在“浏览器中打开”) 2、编辑短信01至955112233,获取客户端下载地址短信,点击链接下载 3、点击App Store或安卓市场搜索“平安人寿”即可下载 4、通过手机浏览直接访问网址:m.pingan/e1 或m.pingan/e1下载 步骤一:手机安装并注册平安人寿APP 4 1.打开APP 2.注册 (输入手机号、密码、短信验证码) 3.登录 4.点击“财富”模块 5 步骤二:开通旺财账户 3.设置账户支付密码 (6位数字) 2.旺财开户(输入姓名、身份证号、手机号码) 1.进入财富模块,点击旺财广告“立即开户” 4.旺财账户开通成功 进入账户首页 步骤二:开通旺财账户——绑卡 1.点击旺财账户右上角银行卡图标 2.点击+号添加银行卡 3.选择银行卡(如果为非续期卡,直接输入卡号) 4.输入银行预留手机号码和验证码 5.绑定成功 开通旺财帐户后,客户必须选择一张银行卡,进行绑定 说明:每人仅限绑定1张银行卡。如果客户绑定续期缴费卡,需要选择自动带出的银行卡进行绑定,不能手动输入银行卡号。如果为非续期卡,直接输入卡号。 支持银行 平安银行 中国银行 建设银行 农业银行 工商银行 中信银行 光大银行 3.陆金所会员身份认证 2.查看专属理财项目臻享保尊宝,并点击项目条开始投资 1.回APP首页,点击任意门买保尊宝磁贴 情况一: 系统自动导入旺财信息 情况二: 系统导入已有陆金所信息 未注册过 陆金所官网的客户 已有陆金所 账户的客户 1.输入陆金所登录密码 2.输入手机校验码 整条可点击进入 步骤三:通过任意门购买臻享保尊宝(1) 4.投资页面输入购买金额 输入投资金额 5.设置陆金所交易密码 已有陆金所账户并绑定了银行卡的客户,系统默认无需进行这个步骤 此密码为陆金所投资专属交易密码,务必提醒客户牢记,便于后续投资! 注:非续期卡客户需进行银行验证,见下页介绍 步骤三:通过任意门购买臻享保尊宝(2) 9 附:非续期卡客户交易流程增加银行卡密码验证步骤(1/2) 1)项目详情页点击【立即投资】按钮 2)如果是非续期卡客户,并且没有做过银行卡密码验证,会进入到银行卡绑定页面,需要客户确认旺财绑定非续期卡信息,客户确认后点击【立即验证】 确认银行卡信息 3)进入到银联界面,客户输入银行卡密码 4)验密通过后会进入到认证成功界面,客户点击【返回商户】 5)返回银行卡绑定界面,确认绑定成功后,返回到项目详情页继续投资 说明:如果客户在旺财绑定的非续期卡是平安银行卡,必须先开通网上银行功能,否则会导致验密失败 银行卡密码输入框 附:非续期卡客户交易流程增加银行卡密码验证步骤(2/2)