全能宝移动投保流程宣导 移动投保流程介绍 业务员操作 客户操作 核心系统 不通过 通过 不通过 转发产品链接 转发产品链接 PPT模板下载：moban/ 行业PPT模板：hangye/ 节日PPT模板：jieri/ PPT素材下载：sucai/ PPT背景图片：beijing/ PPT图表下载：tubiao/ 优秀PPT下载：xiazai/ PPT教程： powerpoint/ Word教程： word/ Excel教程：excel/ 资料下载：ziliao/ PPT课件下载：kejian/ 范文下载：fanwen/ 试卷下载：shiti/ 教案下载：jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt 目 录 CONTENTS 业务员端操作流程 业务员操作流程 代理人端操作流程--操作路径 移动投保入口一： 1、阳光人寿官微：即我的服务-支持中心登录微营销系统后 点击：产品中心->营销录单； 2、选择对应可微信投保的产品之后，业务员可自主选择全自助化或半自助化投保流程。 代理人端操作流程--操作路径 移动投保入口二： 1、登录全能宝APP后，点击“在线出单”即可进入产品列表中 2、选择对应可在线投保的产品之后，业务员可进行在线录单。 代理人端操作流程--录单主页面 1、移动投保录单流程中，要求代理人必须录入被保人信息（姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、职业代码）和保险计划； 2、点击“完善投保信息”，业务员可根据客户需求选择性录入投保人信息、健康告知、受益人、保单类型及支付信息项； 3、点击“暂存”按钮，可随时保存，暂存后仍可继续操作。若暂存后关闭该页面，可在“我的服务”->“我的订单”->“未完成”或者全能宝“保单管理”中继续操作。 注：每到下一页面系统自动保存上一页面内容。 代理人端操作流程--完善投保信息 4、完善投保信息：选中“完善投保信息”，即可录入投保人信息及健康告知、保单类型和支付等信息。 注： 业务员也可以使用快速录入，由业务员上传投、被保人证件影像件。 代理人端操作流程--转发给客户 5、转发给客户：录完以上信息后，点右下方“转发给客户”，弹出代理人声明页面。 注: 如转发前业务员未录入投保人信息，此页面投保人处为空，需要手动录入；如已录入，此页面会自动带出投保人姓名，且不可修改。