万一 业务督导追踪概述 督导追踪内容、方式 督导追踪工具使用 目 录 督导追踪注意事项 谁来追？ 怎么追？ 追什么？ 督导追踪概述 万一 督导追踪概述 谁来追 清晰人力是一切追踪的基础！ 人、岗、效、绩清晰，明确“谁来追”的问题。 各级管理人员各司其职，落实到位。’’ 追什么 怎么追 渠道、人管、企划、运营、培训分职能推动督导追踪工作。 各职能系指标数据，明确“追什么”的问题。 使管理目标、政策方案明白无误地传递到团队的每个人身上。 督导追踪是一个迅捷的预警反馈系统。 紧盯目标，明确诊断，检查落实，解决“怎么追”的问题。 各级管理人员配合，协同作战能力。 总分支管理架构 总公司银保中心 分公司银保部 渠道 企划 人管 人管 督训 总监 部经理 理财经理 分管总 培训 企划 中支银保部 培训 运营 运营 渠道 内勤 总公司 分公司 中 支 理财经理 部经理 总 监 总分支督导架构 督导追踪概述 问题诊断 解决处方 疗效评估 核 心 职 能 通过各项信息数据的收集整理，分析得出症结，提出合理化建议，促使其业务健康良性发展。 了解数据变化，判断发展趋势。 掌握指标走向，判断达成情况。 机构对比，找出机构优劣。 看报表 听汇报 通过各类分析会、视频会、现场会以及电话、短信等形式听取各级机构在督导追踪中了解的信息 根据报表、报告以及会议、电话等反映出的问题，对各级机构中各层级人员深入了解问题原因。 问情况 检查落实 根据问题制定改进措施，并通过各级机构督导人员，反馈落实情况。 望 闻 问 切 督导追踪概述 业务督导追踪概述 督导追踪内容、方式 督导追踪工具使用 目 录 督导追踪注意事项 通过KPI指标等相关信息的分析解读，深入了解机构在基础管理、品质管理、渠道沟通与维护、运营支持、训练辅导等各方面的现状，及时发现问题并通过电话、短息、邮件、报表、视频、文件等方法进行分析、检查、评估并提出合理化建议，督促机构整改实施的全过程。 非现场督导 现场督导 督导追踪的内容 保费指标 队伍指标 品质指标 渠道指标 KPI数据分析 政策执行落实 渠道对接 文件制度执行 企划活动方案推动 项目推动（TTS、PTS） KPI数据分析之保费指标 1、机构业务达成情况追踪表 2、机构业务结构情况分析表 KPI数据分析之队伍指标 1、机构队伍情况分析表 2、机构人员情况分析表 万一 KPI数据分析之品质指标 1、机构品质分析报告 KPI数据分析之渠道指标 1、渠道业绩分析表 2、同业数据 政策制度执行落实 1、制度、文件、通知、办法、方案 常见问题及解决方法 常见问题及解决方法