保银协同项目推广工作提示与要求 1.1“鑫续宝”“鑫单宝”推广工作要求 “鑫续宝”“鑫单宝” 是面向新老客户开展的增值服务活动， 增值权益和增值服务由广发银行提供，而非公司提供。各分公司要明确定位，确保不得与保险产品进行捆绑销售，不得将其作为保险合同以外的利益进行赠送，确保依法合规。 4.明确定位、确保合规 各分公司要整合资源，充分运用鑫福卡、信用卡提供的专属政策，借力使力，打造双卡联动模式；同时，结合分公司增员的节奏，将项目运作同增员有机结合，统筹推进。 3.善用资源、双卡推进 各分公司要发扬重振国寿的精神，不等不靠，快速推进“鑫续宝”项目落地运作，抢抓7-8月的宝贵时间窗口，做出良好成效！ 2. 抢前抓早、把握时点 各分公司如有意愿开展，应与当地广发银行及时沟通，共同做好项目落地，明确职责分工和资源投放，建立利益共享和协同联动机制。 1.高效对接、紧密协同 3 1.2“鑫续宝”“鑫单宝” 推广工作提示 6月1日-6月30日 试点单位落地运作 筹备期 8月下旬至12月无缝对接、全面推广“鑫单宝” “鑫续宝”核心权益仅限6月1日-8月25日期间签约，期限为3个月， 8月25日后该权益将不可签约。因此，严禁误导宣传 “鑫续宝”长期或终身享有 ，以免造成客户投诉。广发银行正在设计“鑫续宝”产品8月25日后的替代产品方案，相关事项待明确将另行告知。 目前，总公司正在联合广银行加紧推进“鑫单宝”活动配套系统的建设，将实现数据传输、展示、新增交费方式等功能，待系统相关功能建设完成后，总公司会进一步明确告知。各分公司需严格按照总公司节奏安排，提前谋划“鑫单宝”活动开展，用好资源，促进个险业务、队伍发展。 4 2.1 分公司项目运作情况简析 6 “白金项目”月度运作成效四象限图分别从质态型指标（荐卡活动率）和成长型指标（增员率）两个维度，从优到差、从强势到缓慢各4个等级对各分公司“白金项目”运作成效进行分析： **等11家公司处于第一象限，质态优秀、增员强劲。 **等9家公司处于第二象限，增员较快但质态欠佳，应重点提高荐卡活动率。 **等4家公司处于第三象限，质态较优但增员欠佳，应加大白金人力增员力度。 **1家公司处于第四象限，增员率及荐卡活动率均不理想，应尽快采取措施，提升增员率和活动率。 2.2 学习先进单位经验，进一步提升项目运作成效 （1）开好“综合金融大型创业说明会”，助力队伍扩量提质 各分公司要充分发挥中国人寿综合经营布局优势和品牌优势，依托“白金项目”广泛开展综合金融创说会和签约班，打开大中城市年轻高素质人员的批量新增入口，助力队伍结构优化和提升。 7 2.2 学习先进单位经验，进一步提升项目运作成效 8 （2）用好“国寿广发客户经营平台”，助力获客养客，提升队伍活动率 （3）用好PAC-S，随时随地经营客户，一键连接、无缝服务 “车钜惠”“清凉一夏”：已联合PAC团队、广发银行信用卡中心共同攻关，在e职场PAC-S统一上线投放“车钜惠”“清凉一夏”等23款获客钩子产品，直投一线。 国寿“超级广发日”活动：将继续联合广发银行推出 “超级广发日”活动。活动有星巴克、喜茶等十余家大型深受年轻人群热捧的品牌，将直接深度助力年轻伙伴开拓年轻客群。 未来还会有更多的平台和资源，更丰富多彩的活动，服务营销、直投一线！！ 2.2 学习先进单位经验，进一步提升项目运作成效 2.3 后期“白金项目”将持续增加资源投放 1.研发推广“钻星项目” 贯彻落实董事长和总裁室关于重点城市发展和“白金项目”相关工作指示，全力研发“钻星项目”，借力广发银行财富管理和私人银行资源,在重点大中城市抢占高端客户并打造新型“三高”团队。 正在联合个险销售部、广发银行信用卡中心以健康服务为亮点，设计健康主题联名信用卡核心权益，并推动尽快上市，力争为销售队伍尤其是广大新人提供精准获客的有力武器，高效锁定有健康保障需求的客户群体，助力保障型业务开拓。 2.研发上市健康主题联名信用卡 4. 推广广发银行商户“招商权”试点 3.打造综合金融新人育成体系 基于队伍建设3.0体系，打造综合金融新人育成体系。将于7月联合教育培训部启动综合金融新人育成体系的课程研发、授权导师、培训机制等工作，助力提高新人留存率。 积极借助广发银行信用卡中心商圈商户资源，加快推进广发银行商户“招商权”试点和推广工作，助力高端客户开发和经营。 10