拜访定江山 —大屏互动平台使用宣导 目录 客户经营是公司价值增长的关键 自2017年起，平安将客户经营作为评估公司价值的新方法，平安集团的客户数量、客均产品数和客均利润的增长情况，都是公司价值增长的关键因素。 客户数越多， 公司价值越高 客均产品数越多 忠诚度越高 客均贡献利润越多 产生价值越大 客户经营驱动公司价值增长 客均利润 客均产品 客户规模 判断公司价值和未来增长空间关键在于：客户规模、客均产品、客均利润。平安的价值正是体现在这三个指标持续快速的增长上。 ——马明哲 4 足够的客户才能保证最终的绩效达标，但是客户资源不断被消耗，只有持续增加客户才能维持好的绩效！ 传统销售模式成功率5% 如何增加客户？提升拜访量！ 5 拜访量提升 寿险无捷径，访量定输赢 只有足够多的访量才能带来客户量的增加 进而满足业务人力增长的需求 业务量提升 件数提升 人均产能提升 收入提升 业绩 发展 品质 客户量增加 2018一大波线上+线下向结合的主拓活动来袭 2018年，分公司借助《30周年司庆》主题贯穿全年，通过线上与线下相结合开展内容丰富的主顾活动，为业务员创造一个客户无法拒绝的拜访理由！ 四五连动之 平安有心 七八连动之平安有情 收获金秋之 平安有乐 开门红之 平安有礼 四五连动之平安有缘 如此多的活动是否带来客户量的增加？ +净增客户量 16.5万 增长率 -22.5% 注：数据来源总部E化平台部《2018年7月个险客户资源分析报表》，投保客户指长险客户 投保客户量 34.2万 减少3.7万 截止7月末，18年XX加保老客户数与去年基本持平，但是新客户量同比负成长，净增客户同比下降22.5%；客户量无法满足业务成长的需求。 为什么主顾活动很多 但是客户增量越来越少？ 业务员没有真实拜访 传统拜访量管理模式无法监控业务员是否真实拜访 传统拜访量管理模式 业务员：每天拜访客户并记录拜访情况 主管：对业务员的拜访进行抽查，检查监督 缺乏客户记录，仅凭业务员反馈 无数据反馈，缺乏过程管理、分享、辅导 追踪不及时 弊端显著 希望的解决方案：我们希望解决拜访量管理的问题，我们希望能前置了解访量，能对客户从拜访、服务、参会、跟进都有清晰的数据记录。 我们想要的一款工具 前置管理拜访量 对低访量代理人辅导追踪 对高放量代理人树立标杆，营造氛围 有准确数据，可以投放激励资源，做一定的奖惩机制 客户后期跟进 邀约客户是否到场 转介绍 意向单跟进等 内勤 数据准确 不影响现有的线下工作流程 工作量不大 外勤 操作简单、不需要训练 可以植入在现有平台进行管理 客户报名、预购等信息实时反馈 客户体验佳 我们需要这款工具是 前端围绕“邀请函” Step1：内勤 创建活动，制作H5邀请函 Step2：外勤 传统邀约方式继续，但是用H5邀请函确认客户报名 Step3：客户 接受邀约，H5报名 可以直接转发邀请函转介绍 数据生成 一次全新的尝试：在平安开发的海量E化工具中， “大屏互动平台”可以满足期望，进行拜访量管理。数据实时生成在展E宝及线上活动平台。。。。。。以下内容略