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开一家流动店铺
——移动展业平台介绍
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富德生命人寿XX分公司培训部 讲师简介:
了解移动展业平台的功能,掌握电子录单的方法。 课程目的 * 感恩 晋升 执行 目录/Contents 移动展业平台介绍 电子签单的步骤和流程 电子签单的重要事项提醒 PART
1 移动展业平台介绍 移动展业平台现有功能
1、手机签单,随时随地,可即时承保。
2、学习产品,制作计划书,简单快捷。
3、签单查询,管理保单,维护客户。
4、随时查询保单划账承保进度。
5、在线完成保单回执的签收。
电子签单的步骤和流程 PART
2 首次登录,请点击忘记密码。 注册 登录 点击移动展业,进入登录界面 点击“移动签单”,进入签单系统。 用业务员自己的工号登陆 10 一、被保险人信息 信息真实、准确;带“*”项为必录项 点击“下一步”,进入投保人录入界面 “查询既往投保信息”点击此处,系统不会自动带出 二、投保人信息 信息真实、准确;带“*”项为必录项 点击开通“是否需要短信服务” “查询既往投保信息”点击此处,系统不会自动带出 三、身故受益人信息 默认法定继承人,指定受益人去掉√,点击增加受益人 同一受益顺序受益份之和为100% 四、保险计划 点击完成主险险种、缴费期限、保险期间与保额的录入 录入主险后,点击“新增附加险”,弹出附加险录入框 五、转账信息 点击“下一步”进入告知录入界面 系统自动带出 录入开户行、所在地区、账号 六、告知 15 告知“是”,录入告知的具体内容 2周岁以内的被保险人须告知此项。。。。。。以下内容略