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互动专员培训9国寿天财快速报价功能宣导适用寿险营销员15页PPT

天大天财
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资料大小:3165KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2021/12/1(发布于天津)

类型:金牌资料
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文本描述
动动拇指价格来 快速报价(寿险营销员版) 快速报价-应用场景 老同学,我的车险快到期了,帮我看看投个全险大概要多少钱? 没问题,稍等1分钟… 大概3980元,详细报价结果已经发你手机上了,如果可以,我直接给你出单了? 有了天财系统,报价再也不用麻烦出单员了 快速报价-系统入口2 打开国寿天财系统,选择寿险账户,输入寿险账号、财险账号、密码(初始密码为123456),第一次使用需要设置手势密码,后续登陆可以直接使用手势密码登陆 1 2 3 快速报价-系统入口3 首页=>快速报价 OR 投保=>快速报价 首次安装使用,系统根据业务员工号,后台自动下载本省费率表,下载完成后方能使用,后续计算将直接使用 快速报价-主要功能及录入流程 快速报价-车辆基本信息 依 次 输 入 车 量 信 息 自动带入设置结果,只支持WEB端设置,手机端直接使用 影响短期险计算结果 新车购置价、核定载客、核定载质量、功率,可以手动输入,也可以通过车型查询自动带入 初登日期、起保日期、终保日期,可以手动输入,系统会自动计算实际使用年数,并根据使用年数,自动进行折旧计算盗抢险保额 快速报价-车型查询 车牌号查询支持续保车辆,如果查不到,请用其它方式查询; 品牌型号支持模糊查询,如“奥迪AUDIA6L1.8TAT轿车”,可输入“奥迪 A6 1.8”,如果查询条数超过限制,请输入更多信息; VIN码支持模糊查询(至少输入8位字符)。 选择其中一条,点击确定,将新车购置价等信息自动赋值到相应录入域。 快速报价-主险 主险表格可以左右滑动,查看完整信息; 依次录入主险信息,勾选后录入保额,其中车损保额默认为新车购置价,盗抢险保额根据新车购置价及初登日期、起保日期自动折旧; 费率、标准保费、优惠系数、实交保费系统自动计算,不用输入。 三、快速报价-附加险 附加险表格可以左右滑动,查看完整信息; 依次录入附加险信息,勾选后录入保额,其中自燃险保额根据新车购置价及初登日期、起保日期自动折旧; 不计免赔根据主险勾选不计免赔自动勾选; 费率、标准保费、优惠系数、实交保费系统自动计算,不用输入。 三、快速报价-其他信息 如果需要计算车船税,则勾选,否则可以不选;对于货车,如果计算车船税需要录入整备质量; 发动机号、车牌号、投保人名称、投保人电话可选输入; 如果录入车牌号,则自动带入方案名称,方案名称可以进行修改; 如果需要保存报价结果,则方案名称必须录入。 快速报价-优惠系数设置 可以在优惠系数录入域直接录入最终优惠系数; 也可以点击优惠系数设置按钮,对每一项优惠因子勾选设置,勾选后,系统会自动计算,如果低于0.7,系统取0.7折; 按车辆信息中优惠系数进行计算; 如果勾选车损上浮系数,则车损优惠系数单独设置。 快速报价-保费计算 将选择的主险、附加险保费明细列出,并给出商业险小计; 将选择的交强险、车船税保费列出; 将各险别保费合计金额列出; 可以将试算结果保存,或者发送给客户; 系统自动将最后一次计算结果保存到本地,下次进入快速报价时,自动带出上次计算内容。 快速报价-保存 将计算结果保存到服务器端,可以再次计算和修改 如果对查询结果进行修改,则会将结果带入到快速报价页面,并增加一个“新增”按钮,如果点新增,则新增一个试算单。。。。。。。以下内容略