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个险主任晋升培训6主管_对_辅导单元五递送保单及转介绍19页PPT

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更新时间:2024/1/23(发布于山东)

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文本描述
主管一对一辅导 单元5:递送保单及转介绍 2 主管一对一辅导六单元内容 辅导目标 辅导工具 目录 CONTENTS 辅导的操作流程 演练 递送保单及转介绍 的辅导目标 辅导目标 5 辅导目标 帮助新人掌握专业化递送保单的步骤与方法。 辅导工具 递送保单及转介绍 的辅导工具 辅导工具 即将递送的客户保单 PESOS操作流程 递送保单及转介绍 辅导的操作流程 辅导操作流程 P E S O S 准备 Prepare 说明 Explain 示范 Show 观察 Observe 督导 Supervise 第一步 准备(P) 1.主管应事先提醒新人准备好近期即将为客户递送的保单; 2.预约新人的时间,约定辅导地点。 辅导开始前: 辅导开始后: 1.主管向新人说明专业化递送保单的重要性,引发新人学习兴趣; 2.主管确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具。 第二步 说明(E) 1.主管带领新人一起回顾保单的构成及递送保单的步骤; 2.主管请新人说明针对即将递送的保单准备向客户重点介绍哪些条款; 3.主管向新人讲解递送保单的要点和注意事项。 保单的构成 当客户顺利通过核保,保险公司会准备一份正式的保单,包括如下几个部分: (1)保险合同封套; (2)欢迎函; (3)保险费专用发票; (4)保险合同目录; (5)保险单; (6)保险合同条款; (7)客户须知; (8)客户服务指南; (9)理赔须知; (10)投保单影印件; (11)保险合同送达书。 13 步骤一:恭喜客户 步骤二:重申客户已同意的需求 步骤三:介绍保单构成及内容 步骤四:详细解释保单条款 步骤五:再次确认、索要回执并提醒电话回访 步骤六:请求转介绍 递送保单的六步骤 1.主管扮演客户经理,新人扮演客户,主管示范递送保单的整个过程,请新人仔细观察; 2.主管请新人反馈自己的感想与体会。 (注:主管示范时使用的是新人准备的保单。) 第三步 示范(S) 由新人扮演客户经理,主管扮演客户,主管观察新人递送保单的整个过程。 第四步 观察(O) 1.主管请新人对自己的表现进行自评; 2.主管肯定新人表现,并结合自己经验就新人的表现进行点评,再一次强调要点和注意事项; 3.主管可以根据需要,请新人多次演练,直到新人熟练掌握为止; 4. 新人拜访客户后,主管应及时了解其递送保单及获取转介绍的情况,必要时再次予以辅导。 第五步 督导(S) 演 练 角色扮演 两人一组,分别扮演主管和新人; 根据PESOS操作要求,进行演练; 演练完毕后,进行角色互换; 时间:15分钟 演练 感 谢 聆 听。。。。。。以下内容略