综合开拓专员基本法解读 “综合开拓专员”，是指符合公司录用条件，由公司正式录用、与公司（产品方）签定《劳动合同》的个险渠道综合开拓（保险类）系列的推动类专员和服务类专员。 其中推动类专员包括综拓专员、综拓业务室主任和综拓业务部经理；服务类专员包括服务专员。 综拓专员介绍 专员职责明确 服务支持： 个车业务咨询、报价、按规定验车 收集和上报产、养投保资料 协助产、养保费收缴办理 保全、理赔资料的收件、审核及交件 契约、保全问题件分发与汇总，理赔问题件处理。 投保单等单证管理 业务推动： 日常业务分析及追踪 业务方案宣导、追踪、兑现 业务政策宣导及咨询 综拓产说会组织实施 重点业务员追踪；续期业务追踪 行销工具管理 冲突协调 辅导训练: 业务员展业辅导；新产品支持 协助进行综合开拓制式课程授课 协助进行综合开拓非制式课程的开发、授课、组织 产品支持： 各类综拓产品咨询；各类综拓展业支持 相关契约、保全问题件沟通与追踪 业务室管理： 规划与组织业务室保费计划的完成 对业务室各项业务指标的达成负责 负责业务室日常管理 落实所辖综拓专员的销售活动，有效提升综拓专员产能 对新人进行相关培训及训练辅导 产品支持： 统筹协调复杂类产品/大项目中产品方各项人员、资源支持 对所辖综拓专员进行相关业务咨询与销售支持 特殊保全理赔件协调 01 02 03 服务专员 推动专员 业务室主任 分公司综拓管理部门 综拓业务部（经理） 综拓专员 综拓组织架构 综拓分管总 综拓业务部（主任） 服务专员 01 02 03 04 专员职业生涯 专员考核及薪酬 专员品质管理 专员日常管理 01 PART ONE 专员职业生涯 初级专员 高级专员 资深专员 服务专员 中级室主任 资深室主任 高级部经理 资深部经理 业务室 主任 业务部经理 组织管理路线 业务技能路线 特级部经理 特级室主任 特级专员 专员职业生涯 中级专员 高级室主任 02 PART TWO 专员考核及薪酬 专员考核频次及项目 每年考核2次： 7月对当年1-6月进行考核； 1月对上年7-12月进行考核 每年考核2次： 7月对当年1-6月进行考核； 1月对上年1-12月进行考核； 与内勤员工一致，分年中及年底 综合考评 综拓推动专员考核 灵活指标：各机构依据具体业务推动的需求设计相应指标； XX为：标化E平台使用指标及个销产新人活动率提升 考核得分=指标考核得分（以100分制计算，满分120分） 推动专员各考核指标： 计划达成率得分规则： 产险指标考核计划达成率得分规则： 养老险指标考核计划达成率得分规则： X<75 75≤X<100 100≤ X<110 110≤ X ≤120 考核等级为C 考核等级为B 考核等级为A- 考核等级为A 推动专员类考核等级： 综拓推动专员考核 专员考核频次及项目 推动专员考核晋升、降级及辞退条件 服务专员考核 综拓开拓部 综拓业务部经理+分管总 依据考核指标进行初排名 审定并确定最终排名。。。。。。以下内容略