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国寿营销员小账本登录操作模块功能其他功能指引14页PPT

资料大小:5573KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2021-11-21

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内容简介
“营销员小账本” 操作指引
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目录
CONTENTS
一、登录操作指引
1.搜索小程序
使用手机微信搜索“营销员小账本” 小程序。(因前期试点使用的是“财险小账本”名称,若搜不到请用“财险小账本”搜索)
Step 1:进入微信首页顶端点击搜索
Step 2:点击搜索“小程序”
Step 3:输入“营销员小账本”进行搜索。 (注意:因前期使用的名称为“财险小账本”所以暂时可以使用“财险小账本”进行搜索,后期请使用“营销员小账本”进行搜索)
Step 4:打开小程序
2.账号密码登录
账号密码登录:需输入账号和密码,点击登录即可进入首页。
获取手机号授权:需该手机号为系统库里已存在数据,则可免账号密码登录进入。
14位寿险工号
工号后六位
Step 1:点击账号密码登录
Step 2:输入寿险伙伴自己的14位工号,密码为工号的后六位。 点击登录。
Step3:成功登入营销员小账本。
二、模块功能指引
业务 模块
收益 模块
消息 模块
1.业务模块
业务模块: 展示业务指标具体情况,让每笔业务可追溯、可预计。
显示当月及未来三个月未续保/到期总保费
显示当月及未来三个月未续回的车险和非车险统计的时间
显示选择月份未续回保单明细
统计日期:以年月日形式显示当前日期。
显示当月及未来三个月的未续保/未到期总件数
点击电话进入电话拨打页面,显示的电话为客户联系方式
点击进入到快速报价页面,进行保费的计算。
2.收益模块

显示本月手续费/手续费总数
显示本月笔数/总笔数
显示未来三个月手续费清单统计时间
显示手续费清单数据明细
统计日期:以年月日形式显示当前日期

显示保单手续费清单数据明细
显示历史三个月手续费清单统计明细供选择。
显示本月度手续费总数
显示本年度手续费总数
统计日期:以年月日形式显示当前日期
3.消息模块
展示手续费结算消息
展示客户最近的出险消息; 按时间倒序显示案件阶段,分为报案、立案、定损、结案
三、其他功能指引
随 手 记
快 速 报 价
空 中 服 务
“我的” 模块 — 随手记功能
1.随手记
点击随手记,进行事件的记录。
点击新建笔记,进行信息填写,保存信息后,新建笔记成功。
“我的” 模块 — 快速报价功能
2.快速报价
点击快速报价,进入业务来源选择界面,勾选业务来源、协议。
录入信息后,继续下一步操作。
“我的” 模块 —空中服务平台
3.空中服务
点击空中服务,跳转至空中服务平台。
特别注意:空中服务小程序中的“买车险”功能是不能计算营销员的业绩和手续费
THANK YOU。。。。。。以下内容略