个险渠道培训营管条线 （考核管理） 岗位职责 基本法考核介绍 考核特殊件处理 近期考核相关重点工作要求 01 岗位职责 职级考核 人员管理 对营销员和营销团队按照一定标准和固定时点进行考核，通过量化考核标准，固定考核时点，与委托报酬体系共同发挥基本法的核心杠杆作用。省公司岗位人员主要负责下发考核数据、审核考核特殊件、维护团队架构，地市主要负责就以上工作进行下发团队确认，情况校验和特殊件情况上报。 涵盖签约管理、解约管理、保证金管理、执业证管理、代理合同管理、人员异动、档案管理、共七大模块的日常管理。 考核支持（预警）是指在季度考核实施前，定期从业务系统提取保单数据，通过生成预考核数据，提示营销员当前状况与职级维持或晋升的差距，为营业单位开展考核预警追踪和制度经营提供支持，从而有效提升营销员考核通过率和晋升率。 考核预警 岗位职责 02 基本法考核介绍 基本法考核介绍__简介 基本法考核介绍__简介 1.晋升考核优先维持考核，可以考核结果最高职级确认； 2.新人的签约结算日“每月10日（含）”以前签约的新人，考核起始月为当月，每月10日后签约的新人，考核起始月为新人签约的次月；但新人的签约结算日不影响主管的当季考核。 总部答复 基本法考核介绍__审批流程与审批层级划分 职级变动与审批层级对应表 注： 市一级审批是指市分公司个险销售部经理审批 省一级审批是指省公司个险销售部分管人员管理的经理室成员审批 省二级审批是指省公司个险销售部总经理审批 省三级审批是指省公司个险渠道分管总经理审批 地市分公司 在总公司允许的范围内，认真收集、整理、审核相关材料，起草职级考核与组织架构特殊变动工单，并提交省级公司个险销售部审批；对业务系列考核职级特殊变动进行最终审批，并提交省级公司个险销售部。 省分公司 按照总公司要求，对地市公司上报的营销主管考核职级特殊变动信息进行审批；同时，严格控制本省职级考核变动比例，做好职级考核和组织架构特殊变动的登记、备案；审批材料归档，做到有据可查。 1.职责概述 基本法考核介绍__审批流程与审批层级划分 业务系列特殊考核职级变动由营销员所属地市公司通过特殊件审批表提出申请、血缘关系变动由营销员所属地市公司通过工单系统提出申请。 经地市公司个险部经理最终审批，审批同意后提交省公司个险部。 省级公司个险部备案登记，提交上海数据中心修改。 提出申请 最终审批 不合格 登记备案，提交信息部门 合格 2.业务系列审批流程说明 基本法考核介绍__审批流程与审批层级划分 组经理特殊考核职级变动由营销员所属地市公司通过特殊件审批表提出申请、血缘关系变动由营销员所属地市公司通过工单系统提出申请。 由市分公司个险销售部经理签署意见后提交省级公司 省公司个险销售部分管人员管理的经理室成员签署意见，并由省级公司个险销售部总经理最终审批后，由省级公司信息人员提交数据中心修改。 提出申请 一级审批 不合格 登记备案，提交信息部门 合格 3.组经理职级审批流程说明 最终审批 不合格 基本法考核介绍__审批流程与审批层级划分 处经理及以上职级特殊考核职级变动、血缘关系变动由营销员所属地市公司通过工单系统提出申请。 须经省公司分管人员管理的个险部总经理室成员签署意见 再经个险销售部负责人签署意见 经分管个险渠道的总经理室成员最终审批同意的，提交省信息部门处理。 提出申请 一级审批 不合格 提交信息部门 合格 二级审批 最终审批 不合格 合格 合格 4.处经理及以上职级审批流程说明 基本法考核介绍__审批流程与审批层级划分。。。。。。以下内容略