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新华e保通承保作业规范
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目录 e保通承保流程 承保管理作业规范 承保管理作业规范——销售前端 录入规范
姓名:外籍客户名与姓之间须通过空格进行区分。
性别与出生日期:如证
件类型为身份证,性别、出生日期自动带出。
证件类型:居民身份证、户口簿、护照、港澳台居民内地通行证、军
官证。
证件号码:如证件类型为身份证,系统须对身份证
号码与出生日期、
性别进行一致性校验 。
国籍、投被保险人关系、学历、婚姻状况等均是必录项。
联系方式:为投被保险人的移动电话号码、住宅电话、办公电话。移
动
电话为必填项,并进行相关校验,如必须以1为开头等,
校验不通过将给予“不符合投保人联系电话录入规则,请输
入正确信息” 的提示;住宅电话和办公电话为非必录项。
通讯地址:省、市、区/县需在下拉菜单中手动选择,门牌号处不
能为空,输入信息不能全为数字且不能少于5个字符。
一个字符=一个汉字=一个数字=一个字母。
邮编:
邮政编码不能为空且必须为6位数字。如校验不通过,则会
提示“邮政编码不能为空且必须为6位数字”。
受益人:姓名、性别、国籍、出生日期、证件类型、证件号码、证
件起始日期、受益顺序、受益比例。
受益顺序:同一受益顺序下受益份额之和为100%,受益顺序从1依
次递增。如同一受益顺序份额之和不为100%,则提示
“同一受益顺序下
受益份额之和须为100%”。如受益顺序
不从1依次递增,则提示“受益顺序应该从1依次递增”。 承保管理作业规范——销售前端 录入规范 承保管理作业规范——销
售前端 录入规范
投保确认书号、银行账号:
在同一录入框下的两遍录入。即首次录 入结束后,录入内容消失,用户须再一次录入相关信息,系统校验是否一致,如两次录
入信息一致,系统保持并在录入框显示相关数据;如两次录入不一致,相关信息不予保存,并提示“新华信息两次录入结果不一致,请重新输入”。
投保单号应为14位且以031开
头。
账户名和应缴金额:自动带出。 投保资料的收集与交接
客户的投保资料交回公司前须检查纸质版投保确认书(UA031)、人身保险投保提示书、身份证件复印件及相
关签字审核信息是否完整、齐备;
承保管理作业规范——销售前端。。。。。。以下内容略