团单小秘书系统 （中小团单产品线上报价及出单） 目录 1 出单先锋恭贺 2 产品简介与保险方案 3 团单小秘书系统流程 4 团单小秘书系统流程 出单先锋恭贺 四季度 截止时间12月5日 收展渠道出单：10件合计保费：15541.85 收展城区：6件 合计保费：7921.85 目录 1 出单先锋恭贺 2 产品简介与保险方案 3 团单小秘书系统流程 4 团单小秘书系统流程 二、线上出单控制规则【1】– 职业 电梯工人、幕墙 工人调整为5类； 造修船业调整为5类，其中工人为6类； 木材加工、家具制造和玻璃加工业调整为4b类。 保安人员调整为3类。 限广东省内客户投保，被保险人职业类别限定 1至5类。最低投保人数为3人。被保险人年龄范围限定18至65周岁。 意外伤害险种（845/818）最低保额限5万，最高保额限50万。其中5类职业者最高限额20万。 意外医疗（889） 最低保额1万，最高保额10万。意外津贴（890）最低保额1800元，最高保额36000元。 二、线上出单控制规则【2】– 保额 目录 1 出单先锋恭贺 2 产品简介 与保险方案 3 团单小秘书系统流程 4 集群车宝 三、团单小秘书系统流程【1】 Step1 线上报价及方案生成 销售人员打开云助理，进入微商城并找到 “团单小秘书”入口。点击进入后，输入相关客户信息及报价方案，在满足最低保费要求、相关控制规则、实务要求的情况下，即可生成中小团单投保方案。 建议在系统基础上加 价，保费更多才能佣金更多 三、团单小秘书系统流程【2】 Step2 客户投保、支付及生效 销售人员通过微信生成的中小团单投保方案将推送给客户，由客户进行投 保资料录入、支付并生效承保。承保后，系统将自动生成《团体保险投保事项声明书（客户盖章）》。 三、团单小秘书系统流程【3】 Step3 客户声明书盖章 客户 在微信上投保成功后，系统将自动生成《团体保险投保事项声明书（客户盖章）》，客户可自行下载并打印后盖章。 或者销售人员可以通过以下的网页地址登陆下载声明并送交客 户： https://gdwx2.e-chinalife/gdlife/mo/eshop/variable/em.html 三、团单小秘书系统流程【4】 Step4 投保资料送分公司柜面审核 客户盖章后，销售 人员需将客户相关投保资料交回分公司柜面进行审核和归档。 若审核不通过，分公司柜面将通知销售人员进行后续处理。 详见《广东省分公司团单小秘书柜面后督流程及实务规 定》 投保资料应包括： 1、投保人证件资料复印件（由质量监督部门颁发的《组织机构代码证》或者其他机构颁发的证明单位合法身份的证书（如：由工商行政管理部门颁发 的《营业执照》或《税务登记证》、《办学许可证》等））。 2、经办人身份证复印件 3、《团体保险投保事项声明书(客户盖章)》（此为系统自动生成） 四、单证下载流程 1 2 3 四、单证下载流程 5 下载到电脑里。。。。。。以下内容略