首页 > 资料专栏 > 经营 > 管理工具 > 管理表格 > 如何通过七张表格管理开发客户10页课件PPT

如何通过七张表格管理开发客户10页课件PPT

ARPTEC
V 实名认证
内容提供者
资料大小:2312KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2021/11/1(发布于福建)

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
如何通过七张表格管理开发客户 做过保险都知道一般的流程。由于我是学工程的,加上我的保单量和客户量的特点我就利用我的专业知识为 保险服务,利用列表作图来管理保单和客户,我作了以下7个表,整合投保新单表,续期收费表和退保单客户表定期根据客户去留作变动,作动态图。另外,还专门作理赔表和客户满 意度表。最后作客户信息详表和准客户需求分析表。下面我就说说我是如何使用这七张表来做客户管理的。 1、新单缴费表 如何通过七张表格管理开发客户 2、保险 单号汇总表 如何通过七张表格管理开发客户 3、客户工作变动表 4、准客户信息表 5、续期收费表 6、客户生日表 7、客户对理赔满意度表 保险是人 生必备的,是有计划的生活,是投资理财和资产配置不可缺少的部分。 寿险是我的选择,和客户交朋友是我人生的最大乐趣。 我的生命必因你的存在而绽放异彩,我的人生也 将因你而与众不同。 养成对准客户资料的整理和客户档案的管理习惯是个人成功的关键。。。。。。。以下内容略