文本描述
如何通过七张表格管理开发客户
做过保险都知道一般的流程。由于我是学工程的,加上我的保单量和客户量的特点我就利用我的专业知识为
保险服务,利用列表作图来管理保单和客户,我作了以下7个表,整合投保新单表,续期收费表和退保单客户表定期根据客户去留作变动,作动态图。另外,还专门作理赔表和客户满
意度表。最后作客户信息详表和准客户需求分析表。下面我就说说我是如何使用这七张表来做客户管理的。
1、新单缴费表 如何通过七张表格管理开发客户 2、保险
单号汇总表 如何通过七张表格管理开发客户 3、客户工作变动表
4、准客户信息表 5、续期收费表 6、客户生日表 7、客户对理赔满意度表 保险是人
生必备的,是有计划的生活,是投资理财和资产配置不可缺少的部分。
寿险是我的选择,和客户交朋友是我人生的最大乐趣。
我的生命必因你的存在而绽放异彩,我的人生也
将因你而与众不同。
养成对准客户资料的整理和客户档案的管理习惯是个人成功的关键。。。。。。。以下内容略