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二季度银保业务进展情况下阶段工作目标及规划25页PPT

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二季度
资料大小:116KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于河北)

类型:金牌资料
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文本描述
**银保工作汇报 万一 2 01 part 二季度业务进展情况 02 part 下阶段工作目标及规划 二季度业务进展 情况(4.1-5.10) 4 二季度业务完成情况(4.1-5.10) 5 二季度业务完成情况(4.1-5.10) 6 二季度渠道业务完成情况(4.1-5.10) 7 二季度队伍 完成情况(4.1-5.10) 8 二季度队伍完成情况(4.1-5.10) 9 二季度转保完成情况(4.1-5.10) 10 4月经营简析 积极方面: 1、渠道业务项目拓展开始 铺开,得到了合作渠道的广泛认同。 2、保险规划师队伍人力发展有了新成效,累计新增 人。 3、基本法推广得到了伙伴的普遍认同,组织发展热情得到新提升。 不足方面: 1 、业务发展相对严重滞后,撤单数高达110万。 2、BDI项目开展计划落实参差不齐,产能有待提升。 3、客户经理队伍发展新增人力进展缓慢。 4、客户经营平台有待绩效改进。 万一 11 01 part 二季度业务进展情况 02 part 下阶段工作目标及规划 5月业务目标 13 5月渠道目标 14 业务发展举措(1 ):多措并举,确保期交目标实现。 渠道经营:期交拓展以项目运作为主,进行差异化渠道经营。紧抓核心主渠道经营,力拓新兴渠道,加大资源投放与合作,围绕分类经营 客户,有计划有节奏打造金字塔模式三级经营平台。另以柜面销售、对公业务、客户经理自营为辅,多措并举,重点提升网点开单率及产能。 (1)锁定期交重点渠道(工农中建 ),拓展新兴渠道(**行、**银行); (2)紧抓金字塔模式三级平台; 网点:周周有项目——每天有项目 支行(市城区):每月至少1——2场 市行:季度运作 (3)落实项目 运作层级负责制(有机制); (4)落实网点经营责任制(有考核); (5)落实工作培训、辅导、督导、考核机制; 规划师:抓好以市公司为主导的平台运作,有阶段新主 题(辉煌新业绩,**送好礼)、借力新产品,用好资源(子婚客户)及政策(单独核保),实现保险规划师客户经营“三会覆盖” 。着力做好: 用好资料—变以业务员为标的的 活动量管理为以客户为标的活动量管理; 放大资源—强化资源辐射,扩大资源半径; 管好资产—重视客户经营、客户养育,组织各类经营活动; 建好根据地—做好“朋友圈100 ”。 平台节奏: (1)市公司中高端平台18场(每周一场); (2)经营单位/团队每周1场小说会; (3)参与个险平台推进(每周一场,固定名额)。 业务发展举措(1) :多措并举,确保期交目标实现。 满付转保: 二季度全市有1亿多满期保费到期,充分利用各种销售途径及满付转保基础奖励、件数奖励、险种优惠政策,继续做好满付转保销 售。 业务发展举措(1):多措并举,确保期交目标实现。 业务发展举措(2):差异经营,做好趸交常态销售。 (1)抓好央行降息机遇,做好常态鑫年金销售。 (2 )继续加强与当地柜面、产险的协调、沟通与销售培训支持,实现柜面直销双算业务、互动业务的产能最大化。 (3)利用满付转保件数奖励政策、鑫年金预算内补贴政策、鑫年 金高收益产品特性,实现转保及客户纠纷处置双赢局面。。。。。。。以下内容略