**保险股份有限公司百千万案例模板使用说明

开发背景
为促进机构案例萃取人才培养，搭建基层全方位教育训练库，形成常态化的案例应用机 制，固化案例开发形式，总公司特开发标准案例模板。
模板种类
本次设计的案例模板共计四套，包括新人类、销售类、销售管理类、师资类。
模板构成
模板正文 包含标题、目录、案例背景概述、基本情况介绍、数据展示、案例正文、案例结尾、问题设计、实战练习八个部分。
适用范围
本套案例模板适用于新人、销售、销售管理 及师资管理的案例萃取。评分在6分以上的案例可用于早夕会、日常训练、课程开发，优秀案例可上传案例库，供其他分公司学习交流。
模板使用
有四套案例模板，但都大 同小异，本次举例，则主要以新人类的案例模板为主，差异化的部分，将单独说明。
标题页
编写案例时需将“案例名称：”删除，直接写案例名称即可。
示例：新人 拜访客户五步曲
标题页的姓名是指的萃取师的姓名，比如，萃取师是小明，被萃取人是小红，那此处的姓名应该写小明。
示例：**分公司 白山中心支公司 本部营业区 **
案例保存的时候命名格式为案例名称+分公司+中心支公司+姓名。
示例：30团队管理的4个辅助手段【**.白山**】
目录页


目录页是对案例结构的总体说明 。大家在做案例萃取的时候，本页无需修改，也无需调整格式。
案例背景概述


案例来源里面的XX需要替换为文字，XX案例是指案例编写人员的类别，诸如：正式营销 员、客户经理、业务主任、营业部经理、总监。
“通用类型”这里强调的是案例的类别，如果本案例突出强调的是技能则将技能标红，突出强调的是心态则把心态标红，以此 类推。不属于知识类、也不属于技能类、心态类和习惯类的就选综合类。专题类包括区部平台新人类、区部平台推广类、主任轮训、辉煌营业部、全明星暨百万精英萃取的案例。
适用对象是指这个案例适合给谁用。
“个人/团队背景概述”，本处要求对案例的背景做简单介绍，引起学员的关注，能吸引人看到个人/团队成功（失败）的地方。
基本情况介绍


本页主要介绍个人/团队的基本情况。
序号
事项
填写要求

1
姓名
本页的姓名指的是被萃取人的姓名，例如：小明萃取的 小红的案例，那么本页填写小红的姓名。

2
教育背景
XXXX年-XXXX年 毕业于 XXXX 研究生院/大学/中学，只写最高学历。

3
职业背景
只 写最近一段工作经历。

4
个人荣誉
国家级、行业级、系统级。

5
签约时间/入职时间
签约时间针对外勤，入职时间针对内勤。

6
照片
在插入照片的时候尽量选择正装的照片，以备于用于分享的时候用，要求照片清晰可辨。

数据展示


数据展示页的目的在于让大家 看到被萃取人/团队的近期业绩，这里的年份和时间可以根据实际情况进行调整（师资类模板无本页）。
案例正文：曾面临的困惑与挑战

。。。。。。以下内容略