.........................................................................................................................................I Abstract ......................................................................................................................................II 第 1 章 绪论.............................................................................................................................. 1 1.1 选题背景和研究意义.......................................................................................................... 1 1.1.1 选题背景 .................................................................................................................... 1 1.1.2 研究意义 .................................................................................................................... 2 1.2 国内外研究现状 ........................................................................................................... 3 1.2.1 绿色金融文献综述........................................................................................................... 3 1.2.2 绿色债券文献综述 .................................................................................................... 4 1.2.3 绿色矿山文献综述 .................................................................................................... 5 1.2.4 文献评述 .................................................................................................................... 6 1.3 研究内容与研究方法.......................................................................................................... 6 1.3.1 研究内容与技术路线 ................................................................................................ 7 1.3.2 研究方法 .................................................................................................................... 8 第 2 章 理论基础与制度背景................................................................................................ 10 2.1 可持续发展与绿色金融理论............................................................................................ 10 2.1.1 可持续发展理论 ...................................................................................................... 10 2.1.2 绿色金融理论 .......................................................................................................... 10 2.2 绿色债券发行的制度背景................................................................................................ 11 2.2.1 绿色债券的界定 ...................................................................................................... 11 2.2.2 我国绿色债券相关政策 .......................................................................................... 12 2.3 我国绿色债券发行的主要业务流程................................................................................ 15 2.3.1 项目立项 .................................................................................................................. 15 2.3.2 尽职调查与申报材料 .............................................................................................. 15 2.3.3 交易结构 .................................................................................................................. 15 2.4 我国绿色债券发行现状.................................................................................................... 16 第 3 章 案例公司概况与融资现状分析................................................................................ 20 3.1 案例公司概况与项目资金需求........................................................................................ 20 3.1.1 山金公司概况 .......................................................................................................... 20 3.1.2 金精矿综合回收利用工程概况 .............................................................................. 21 3.1.3 金精矿综合回收利用工程的资金需求 .................................................................. 24 3.2 山金公司的融资现状........................................................................................................ 263.2.1 短期资金主要来源于银行信贷和黄金租赁业务 .................................................. 26 3.2.2 融资租赁和定向融资主要满足长期资金需求 ...................................................... 27 3.3 山金公司融资现状存在的问题........................................................................................ 28 3.3.1 短期债务融资比重大，中长期债务融资比重较小 .............................................. 28 3.3.2 依赖间接融资，很少使用直接融资 ...................................................................... 29 3.3.3 融资缺乏多元化 ...................................................................................................... 29 第 4 章 山金公司绿色债券融资的必要性与可行性分析.................................................... 31 4.1 山金公司绿色债券融资的必要性分析............................................................................ 31 4.1.1 黄金矿业类公司难以获得银行信贷资金与资本市场的股权融资 ...................... 31 4.1.2 绿色债券与普通债券融资方式的比较 .................................................................. 32 4.2 山金公司绿色债券融资资格的可行性分析.................................................................... 34 4.2.1 山金公司绿色债券的发行资格分析 ...................................................................... 34 4.2.2 募投绿色项目的合规分析 ...................................................................................... 35 4.2.3 募投绿色项目的环境风险防控措施 ...................................................................... 37 4.3 山金公司绿色债券融资的财务可行性分析.................................................................... 39 4.3.1 偿债能力分析 .......................................................................................................... 39 4.3.2 盈利能力分析 .......................................................................................................... 40 4.3.3 现金流分析 .............................................................................................................. 42 4.4 本章小结............................................................................................................................ 42 第 5 章 山金公司绿色债券融资方案设计............................................................................ 44 5.1 绿色债券的发行方式与发行金额设计............................................................................ 44 5.1.1 绿色债券发行方式 .................................................................................................. 44 5.5.2 发行金额 .................................................................................................................. 45 5.2 绿色债券增信措施设计.................................................................................................... 46 5.3 绿色债券利率设计............................................................................................................ 48 5.4 还本付息方式及绿色债券期限设计................................................................................ 48 5.4.1 还本付息方式 .......................................................................................................... 48 5.4.2 绿色债券期限 .......................................................................................................... 49 5.5 偿债计划及其他保障方案设计........................................................................................ 51 5.5.1 偿债计划与偿债资金来源分析 .............................................................................. 51 5.5.2 偿债其他保障措施设计 .......................................................................................... 51 第 6 章 绿色债券融资顺利实施的保障措施........................................................................ 55 6.1 聘请评估机构，做好绿色项目评估................................................................................ 55 6.2 做好与会计师事务所、律师事务所和资信评级机构的充分沟通 ................................ 55 6.3 选择好主承销商和联席承销商........................................................................................ 566.4 做好募集资金专项账户管控及信息披露工作................................................................ 56 结论与展望.............................................................................................................................. 58。。。。。。以下内容略