客户新单自主回访操作课件 客户 提示拍摄身份证和人脸 展示待回访保单列表 选择某一类保单进入回访 是否上传过身份证 拍摄人脸识别对比 进入回访问卷答题 确认完成回访 提交回访结果 展示待回访保单列表 选择某一类保单进入回访 进入回访问卷答题 e宝注册 客户 提交回访结果 确认完成回访 e宝微信端（已上线） e宝APP端（已上线） 拍摄身份证 已有身份证 e宝网页端（设计阶段） 网销长险客户 展示待 回访保单列表 选择保单进入回访 进入回访问卷答题 提交回访结果 确认完成回访 操作流程 二、客户自主回访功能介绍 选择新型回执方式 完成回执 操作 完成自主回访 操作要点 1.客户自主回访的前提条件，采用新型回执方式签收保单，传统回执方式不适用客户自主回访。 2. 回执方式对应回访方式，微信端、 e宝APP端和网页版之间不支持回执回访业务互通。 签收回执方式 微信签收回执 APP签收回执 自主回访方式 微信自主回访 APP自主回访 网页自主回访 系统自动回执 客户 “微回访”1/5 1. 点击中国人寿股份甘肃省分公司服务号—“保单签收” 2.点击“保单回执操作” 3.完成保单回执签收 操作实务 “微回访”2/5 4. 点击“进行保单回访” 5. 选择待回访保单 操作实务 6. 点击“开始识别” 7. 完成身份证识别 “微回访”3/5 操作实务 8. 进行人脸比对 “微回访”4/5 操作实务 10.勾选确认回访结果， “点击签名”进入签名页面 9.完成回访问卷 “微回访”5/5 操作实务 11. 完成客户签 名， 点击“确认” 12. 点击“确认提交”，完成新单回访 13. 点击“返回”，可回到保单列表回访其他保单 操作实务 1.微回访的入口是中国人寿股份甘肃省分公 司服务号，在“服务中心”中可以看到保单回执回访； 2.点击“保单回执回访”； 3.完成保单回执签收操作。输入投保单号或扫描保单二维码，系统会向客户投保时预留的手机 号发送动态验证码，客户输入验证码点击“下一步”，可以看到保单信息并完成签收动作； 4.可以继续签收其它保单，也可以点击“进行保单回访”； 5.客户可以看到待访保单 列表，系统会自动将同种类别的保单进行合并，如“传统、分红、万能”等，因为同种类别的保单问卷一致，客户一次回答就能完成多份保单回访； 6.为满足监管的风控要求，提 升系统对客户的识别能力，“微回访”最新增加了“人脸识别”功能，点击“开始识别”对身份证进行识别； 7.用手机拍摄投保人身份证照片，系统完成身份证识别，自动获取身 份证关键信息。拍摄身份证时，注意光线，并且尽量把整个拍摄框都占满； 8.客户完成自拍，拍摄人脸时，只拍脸部就可以了，注意光线，并且拍摄要清晰。系统自动比对身份证 照片与自拍照片，比对成功后自动跳转问卷页面。（若比对识别不成功，系统会进行提示，比对识别5次，系统会结束“微回访”流程，并提示客户“系统比对失败，95519将为客 户提供电话回访服务。”）； 9、问卷回答； 10.完成全部答题后，客户勾选确认回访结果，“点击签名”进入签名页面； 11.之前有分公司反馈竖屏显示不方便客户签名，这次 系统升级将签名页面调整为横屏，完成客户签名后点击“确认”； 12.点击“确认提交”，完成一类保单的新单回访； 13.系统会显示还有几份保单需要回访，客户点击“返回” ，可回到保单列表继续回访其他保单。 。。。。。。以下内容略