xx人寿**分公司个险渠道
十年期转型客户经营方案
在2020年开门红十年期转型之初，进一步对客户资源进行有效整合，为开门红积累大量的有效客户资源，以“送一送”为借口面见客户，以“检一检”实现客户家庭保障结构分析，通过“玩一玩”多种多样的客联活动与客户建立长久的信任关系，从而实现开门红客户资源“量”的积累和“质”的飞越。特制定本企划方案。
一、活动时间
2020年4月15日至2020年5月15日。
二、活动目标
单位
总客户目标数
普通客户目标数
中高端客户目标数

**区
2600
1950
650

**区
1800
1350
450

**县
1800
1350
450

**县
1800
1350
450

**县
1800
1350
450

收展
800
600
200

总计
10600
7950
2650

“”“管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必
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注：最终客养目标统计和达成以活动现场营销员与客户手持礼盒共同合影照片，且上传客联APP为准，“一对一”和“一对多“拜访记录均上传至“拜访回馈板块”
三、活动主题
检单获客 福送万家
四、活动内容
（一）送一送 检一检
本次“检单获客 福送万家”客养活动以营销员“一对一”上门拜访或“一对多”邀请客户参加联谊会的形式为新老客户赠送“旺年鑫彩礼盒”和“旺年多福礼盒”的形式开展，通过多种面见形式，实现客户保单年检、客户权益增值服务和新客户的转介绍，最终实现开门红所需目标客户的积累和客户保障需求的定位。
客户分类
礼盒分类
内置礼品
规格
价格

普通客户
旺年鑫彩礼盒
特色零食　
5袋装　
25

中高端客户
旺年多福礼盒
坚果8种
8袋装
50


1、本次“检单获客 福送万家”客养活动礼盒费用采取市、县、个人三级联动共同投入的方式。原则上分公司投入30%、支公司投入20%、个人投入50%。最终根据各单位目标的达成情况将直接纳入费用投入考核，考核管控措施如下：
市县两级费用分割规则
目标进度
市公司投入
县公司投入
个人投入


≥100%
30%
20%
50%


≥80%
25%
25%
50%


≥60%
20%
30%
50%


＜60%
15%
35%
50%

2、本次客养活动采取套餐包的形式进行竞拍征订，两种礼盒不拆分竞拍，业务员根据开门红全预算所需客户目标数，只能在一份套餐包基础上翻倍进行竞拍，并统一由各单位竞拍征订后配发。征订标准如下：
套餐类型
礼盒分类
征订价格


旺年鑫彩礼盒
旺年多福礼盒


套餐一
15
5
300

套餐二（新人)
10
3
200


备注：新人指2017年7月1日以后入司
（二）吃一吃
全市投放个人酒会支持政策100桌。。。。。。以下内容略