迎 战 四 月 四月方案宣导 迎战四月 再创佳绩 INNOVATION FUTURE INNOVATION 四月战役目标 四月行军路线图 CONTENTS 01 PART 02 PART 03 PART 四月金牛方案 账户入口 百万必达 方案举例 简单清晰 解疑答惑 PART 01 四月战役目标 四月行军路线图 全月主线： 聚焦寿险有效人力，全部发展为种子客户！ 投资机会最佳，抄底市场，开户、定投！ 目标节点： 3月23日-4月3日活动+直播，全力新增种子 4月4日-30日，新增种子+方案达成！ 主推产品：金牛平衡、磐石圆福、金牛全股 金牛港股 种子客户专属权益 PART 02 四月金牛方案 账户入口 百万必达 01 财富工作室 四月金牛方案 四月 迎战 四月金牛方案 四月 迎战 创业补贴，零投创业 奖励对象：种子团队 方案时间：2021年4月1日-2021年4月30日 方案内容： 方案期间，种子团队下辖所有种子客户每新增10名金牛组合定投客户，获得1000元费用补贴。4月费用投放总额度 180 万，先到先得，分完即止。 特别提醒：确保达成奖励需上浮10%-20% 四月金牛方案 四月 迎战 备注： （1）获得种子团队奖励的团队长必须为合格种子客户； （2）分公司内勤新增金牛客户数不计入本方案； （3）方案中关于种子团队的概念，必须签署团队管理居间服务协议，符合集团的相关规定； （4）新增金牛组合定投客户需至少连续定投三个月，在方案兑现前，新增金牛组合定投客户须持有活跃的定投计划，并不能发生任何赎回； （5）方案期间内新增金牛组合定投客户，集团持续关注后期定投情况；方案兑现后三个月，方案统计客户赎回率须控制在15%以内，如超过15%，取消该种子团队后期享受方案资格； （6）奖励合并服务费按劳务报酬合并扣税后发放。 方案核算以2021年7月5日数据为准。 四月金牛方案 四月 迎战 奖励对象：达标种子客户 方案时间：2021年4月1日-2021年4月30日 方案内容： 经严格筛选符合标准的、经过普益培训考试通过，获得认证的种子客户，方案期间内，根据种子客户新增金牛组合定投客户数获得相应奖励，奖励标准如下： 特别提醒：确保达成奖励需上浮10%-20% 四月金牛方案 四月 迎战 备注： （1）入围该方案的种子客户，需预先报名，经过所在省公司财富负责人审核、面试通过签字后，方可确认生效； 入围标准： ①种子客户本人是合格种子客户 ②业务品质优良 ③客户资源丰富，开拓能力强 ④积极上进，学习力强 ⑤经过普益培训考试通过，获得认证 ⑥无客户投诉，无行业不良记录，无违法乱纪记录 四月金牛方案 四月 迎战 备注： （2）新增金牛组合定投客户需至少连续定投三个月，在方案兑现前，新增金牛组合定投客户须持有活跃的定投计划，并不能发生任何赎回； （3）方案核算时，达成奖励的财富管家已通过“基金从业资格考试”（科目为：《基金法律法规、职业道德与业务规范》和《证券投资基金基础知识》），且成绩有效，所获得奖励将按照1.2倍计入。 （4）方案期间内新增金牛组合定投客户，集团持续关注后期定投情况；方案兑现后三个月，方案统计客户赎回率须控制在15%以内，如超过15%，取消该种子客户后期享受方案资格； （5）公司内勤员工享受该方案； （6）奖励合并服务费按劳务报酬合并扣税后发放。 方案核算以2021年7月5日数据为准。。。。。。。以下内容略